Динамика развития танк-контейнерной отрасли России

29 / 07 / 2024

Динамика развития танк-контейнерной отрасли России

27 сентября в Москве состоится VIII отраслевая конференция «Подвижной состав для химических грузов». Мероприятие традиционно станет площадкой для обсуждения состояния, перспектив и актуальных вопросов развития отрасли, среди которых: состояние и перспективы отечественного вагоностроения, развитие российской железнодорожной инфраструктуры, изменения транспортно-логистических потоков, мультимодальные перевозки грузов в танк-контейнерах, страхование. 

В мероприятии примут участие ключевые игроки рынка грузовых железнодорожных перевозок: операторы подвижного состава, логистические и лизинговые компании, поставщики комплектующих и вагоноремонтные заводы, представители химической промышленности и другие заинтересованные стороны.

Одним из ключевых спикеров форума станет Кирилл Болтаев, генеральный директор информационно-аналитического агентства Tank Container World. Он выступит с докладом на тему: «Динамика развития танк-контейнерной отрасли России».

В РЖД заявили о переизбытке вагонов на железной дороге

В РЖД предложили принять меры для сокращения числа вагонов на сети. По оценке компании, размер парка на 220 тысяч единиц превышает предельно допустимый, а к 2030 году профицит увеличится до 310 тысяч.

Письмо в Минтранс с предложением ужесточить правила движения порожних вагонов, а также повысить плату за нахождение вагонов на путях общего пользования направил глава РЖД Олег Белозеров, пишет газета “Коммерсантъ”.

В монополии выражают обеспокоенность тем, что разбалансировка объема погрузки, количества погрузочных ресурсов и возможности инфраструктуры для размещения невостребованных вагонов привели к отрицательной динамике основных показателей. Так, по сравнению с 2018 годом, когда парк был меньше на 21%, оборот рабочего парка (среднее время от начала погрузки до начала следующей погрузки) вырос на 31%, производительность снизилась на 20%, а участковая скорость движения грузовых поездов — на 10%.

В РЖД выступают за изменение устава железнодорожного транспорта, а именно положения, которое позволят перевозчику перемещать порожние вагоны не только с припортовых (такое право у ОАО РЖД уже есть), но и с других станций. Также предлагается ужесточить требования к приписке вагонов, чтобы обеспечить возможность размещения невостребованного состава на путях необщего пользования, в том числе по месту приписки. Кроме того, компания хочет добиться повышения платы за нахождение вагона на путях общего пользования. Как поясняется в письме, это должно мотивировать собственников размещать вагоны на путях необщего пользования.

Участники рынка отнеслись к инициативе РЖД настороженно, пишет “Ъ”. Например, Союз операторов железнодорожного транспорта указал, что в РЖД не подтвердили наличие избыточного парка, а оценка профицита, представленная компанией, требует дополнительного обоснования. Также Союз обратил внимание, что предложения РЖД ранее не были поддержаны, поскольку не доказана связь предлагаемых изменений с проблемами, положительное влияние на обстановку на сети не обосновано и их принятие “нарушит баланс интересов в пользу перевозчика”.

В Нефтехимической транспортной компании также указали, что причинно-следственная связь между действиями грузоотправителей и занятостью инфраструктуры не доказана.

Ранее информационное агентство Tank Container World писало, что за первое полугодие по железным дорогам России было отправлено 600,3 млн тонн грузов (-3% к первому полугодию прошлого года). Грузооборот с начала 2024 года снизился в годовом измерении на 5,7% и составил 1 261,9 млрд тарифных т-км.

Центробанк отметил улучшение ситуации с отправкой контейнеров на Дальний Восток

Высокая загруженность инфраструктуры, а также дефицит подвижного состава и низкая оборачиваемость вагонов продолжают оказывать влияние на железнодорожные грузоперевозки. Сроки отправки контейнеров на Дальний Восток остаются высокими из-за сохраняющегося приоритета топливно-энергетических товаров, говорится в обзоре Банка России по региональной экономике.

“Ситуация с контейнерными поставками несколько улучшилась в мае – июне за счет увеличения в конце апреля очередности перевозки продовольственных и социально значимых товаров в восточном направлении. Однако проблема загруженности железных дорог остается существенной для бизнеса”, – сказано в докладе.

Отдельные предприятия сообщали о сохранении проблем с доставкой контейнеров из центральных регионов страны по железной дороге и переориентации на более дорогую доставку автомобильным и воздушным транспортом.

Центробанк отмечает рост издержек в макрорегионах на фоне удорожания грузоперевозок. Рост тарифов на грузовые перевозки по основным видам транспорта в апреле-мае 2024 года несколько ускорился и составил 11,7% к прошлому году.

Перевалка контейнеров на Дальнем Востоке в мае достигла максимума за последние 9 месяцев за счет запуска мультимодальных маршрутов

“Из-за растущего объема поставок контейнерных грузов в июне один из портов Приморского края внедрил новую технологию осмотра контейнеров, другой порт улучшил техническое оснащение терминала”, – говорится в экономическом обзоре ЦБ.

Ранее информационное агентство Tank Container World писало, что погрузка на сети РЖД в июне 2024 года составила 98,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем в июне 2023 года. Грузооборот с начала 2024 года снизился на 5,7%.

Россия и Индия установили торговый рекорд

Россия в мае экспортировала в Индию товаров на сумму свыше 7 млрд долларов, а общий товарооборот стран достиг рекордных 7,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

В конце весны российские компании отправили в Индию товаров на 7,1 млрд долларов, что больше показателя месяцем ранее на треть, а прошлогоднего результата – на 18%. Одновременно выросли и поставки индийского бизнеса в Россию – на 5% за месяц и в 1,4 раза за год (до 425,4 млн долларов).

В результате торговля двух стран достигла рекордных 7,5 млрд долларов. До этого товарооборот стран не поднимался выше 6,3 млрд долларов.

Экспорт из России в Индию за пять месяцев 2024 года вырос на 11,4% (до 28,7 млрд долларов). Больше товаров в Индию поставляет только Китай (41,1 млрд долларов).

Экспорт индийских товаров с начала года увеличился на четверть – до 2 млрд долларов.

Товарооборот России и Индии за январь – май вырос на 12%  (до 30,7 млрд долларов), что составляет 48% от торговли за весь прошлый год.

Ранее в июле во время визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди было объявлено, что страны проработают соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии

Перевозки контейнеров по сети РЖД в первом полугодии выросли на 9%

Перевозки контейнеров по сети ОАО “РЖД” во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли за шесть месяцев 2024 года на 8,9%. Их общий объем составил 3,9 млн TEU, сообщили в РЖД.

Во внутрироссийском сообщении было отправлено более 1,5 млн TEU (+10% к январю — июню 2023 года). Груженые контейнеры в первом полугодии показали рост на 7,6% (до 2,8 млн TEU). В них было перевезено 40,7 млн тонн грузов (+9,6% к уровню первого полугодия 2023 года), в том числе: химикатов и соды — 406,9 тыс. TEU (-0,8%); лесных грузов — 293 тыс. (+2,3%); химических и минеральных удобрений — 241,9 тыс. (рост в 1,8 раза); промышленных товаров — 202 тыс. (-1,1%); нефти и нефтепродуктов — 52 тыс. (+9%).

В июне во всех видах сообщения было перевезено 648 тыс. TEU, что на 8,1% больше, чем в июне 2023 года. Среднемесячный уровень перевалки в текущем году находится на уровне около 650 тыс. TEU, тогда как в прошлом году за этот же период в среднем за месяц перевозилось около 600 тыс. TEU, следует из отчета РЖД.

Напомним: российский контейнерный рынок по итогам января — мая 2024 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 2,756 млн TEU (оценка Fesco).

Ранее информационное агентство Tank Container World писало, что погрузка на сети РЖД в июне 2024 года составила 98,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие по железным дорогам было отправлено 600,3 млн тонн грузов (-3%).

В России запустят сеть логистических центров на 5,65 млн TEU в год

В России появится сеть из 11 железнодорожных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) мощностью более 5,65 млн TEU в год. Группа компаний “Фининвест” намерена инвестировать в проект 120 млрд рублей.

По словам владельца ГК Александра Кахидзе, запуск современных ТЛЦ чрезвычайно актуален на фоне переориентации грузопотоков на Восток.

“Созданные за счет частных инвестиций современные логистические центры уже способствуют решению государственных задач по наращиванию перевозок грузов на лимитирующих участках Восточного полигона. Современные мультимодальные комплексы – весьма капиталоемкие инвестпроекты”, – отметил Кахидзе (цитата по ТАСС).

Построить инфраструктуру планируется в ближайшие годы. Центры разместятся от центральной части России до Дальнего Востока. Сейчас у “Фининвеста” уже есть четыре таких объекта: в Центральном транспортном узле, Свердловской и Новосибирской областях. В перспективе запуск центров в Приморском крае и в Кемеровской области, что позволит нарастить объемы вывоза контейнеров с импортными грузами из морских портов Дальнего Востока.

Александр Кахидзе сообщил, что в следующем году ожидается завершение реализации проекта ТЛЦ “Сибирский”, а ТЛЦ “Артем” – крупнейший сухой порт на Дальнем Востоке – должен принять первый контейнерный поезд уже в этом году. Мощность этого центра превысит 1 млн TEU в год.

Кахидзе подчеркнул, что компания также вложит средства в развитие железнодорожной инфраструктуры вблизи терминалов.

Осенью прошлого года под Новосибирском запустили крупнейший в регионе транспортно-логистический центр для обработки контейнерных поездов. Инвестиции в проект превысили 15 млрд рублей.

Открыта регистрация на VIII отраслевую конференцию «Подвижной состав для химических грузов»

Открыта регистрация на VIII отраслевую конференцию «Подвижной состав для химических грузов», которая состоится 27 сентября. Конференция стала традиционной площадкой для активного обсуждения состояния и перспектив развития отрасли в экспертном кругу, местом для диалога основных игроков рынка, обсуждения наболевших вопросов.

 

Основные темы:

·         текущее состояние и перспективы отечественного вагоностроения;

·         развитие российской железнодорожной инфраструктуры;

·         специфика и конкуренция на рынке грузовых вагонов;

·         ремонт грузовых вагонов: оптимизация и способы ускорения процесса;

·         изменения транспортно-логистических потоков;

·         инновационные цифровые решения;

·         лизинг подвижного состава;

·         мультимодальные перевозки грузов в танк-контейнерах;

·         страхование.

 

К участию в мероприятии приглашены ключевые игроки рынка грузовых железнодорожных перевозок: крупнейшие операторы подвижного состава, логистические и лизинговые компании, поставщики комплектующих и вагоноремонтные заводы, представители химической промышленности и другие заинтересованные стороны.

 

На данный момент действует льготная регистрация – 15% при оплате до 31 июля

Контакты:

Надежда Щёголева:
+7 (903) 263-02-21
Nsh@creon-conferences.com

 

Росморречфлот ожидает сохранения грузооборота на уровне 2023 года

Объем перевалки грузов в морских портах России в 2024 году будет на уровне 2023 года. Об этом журналистам сообщил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко.

“Рассчитываем, что перевалка останется на уровне прошлого года, но при этом мы будем прикладывать все усилия для роста объемов”, — сказал Тарасенко (цитата по ТАСС).

Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года вырос на 5%, до почти 884 млн тонн. При этом, напоминает агентство, Росморречфлот ожидал роста на 7% — до более 950 млн тонн. По словам главы Росморречфлота, погрузка и выгрузка проходят в штатном режиме.

Ранее информационное агентство Tank Container World писало, что, по данным Ассоциации морских торговых портов, оборот терминалов в январе — мае 2024 года составил 373 млн тонн, что на 3,4% ниже, чем годом ранее. При этом снижение перевалки портов несколько замедлилось — по итогам четырех месяцев она падала на 4,3%

Продажи полуприцепов в России выросли на 40%

Продажи полуприцепов в России в январе — мае 2024 года выросли на 38%, до 20,4 тыс. штук. Такие данные приводит Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Лучшую динамику показал немецкий бренд Krone (рост более чем в 9 раз), на который могла перейти часть покупателей из-за сложностей с поставками иных европейских марок, пишет “Коммерсант”. Между тем лидером рынка с долей 15% остается российская компания “Тонар”.

По словам представителей бизнеса, бурный рост продаж обусловлен отложенным спросом, а устойчивый интерес к полуприцепам европейских марок объясняется их проверенным качеством и достаточно конкурентными ценами. Если в сегменте тягачей наблюдается успешная экспансия китайских брендов, то на рынке полуприцепов китайских аналогов пока не так много, говорят эксперты.

Как отметил гендиректор “Тонара” Денис Кривцов, во многих сегментах, в том числе самосвалов и контейнеровозов, спрос закрывают местные игроки, но остаются проблемы в части доступности российских шторных полуприцепов и рефрижераторов.

Он указывает, что у “Тонара” цены в 1,5–2 раза отличаются от цен европейской техники, ввезенной по параллельному импорту. С “политической точки зрения” резкий рост продаж Krone является “вопиющей ситуацией”, добавляет Кривцов.

Он считает, что необходимо ограничить импорт или дифференцировать ставки пошлин на продукцию из “недружественных стран”. Повышение утильсбора в 2023 году примерно в пять раз заметно не сказалось на продажах импортной техники из-за опережающего роста цен на фоне ажиотажного спроса, объясняет гендиректор “Тонара”.

В “Росспецмаше” также говорят, что необходимо защитить рынок от демпинга поставщиков импортной техники и компонентов. По данным ассоциации, продажи российских полуприцепов в январе—мае выросли на 43,9% (до 32,7 млрд рублей), результат в штуках там не приводят.

В конце прошлого года, как писало информационное агентство Tank Container World, продажи отечественных полуприцепов достигли рекордного уровня. Это произошло на фоне дефицита техники и резкого роста ее стоимости.

Экспорт российского СПГ в Европу вырос на 6%

Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% в годовом выражении (до 16,79 млн тонн), подсчитало Kpler. Сильнее всего — на 6,3% — увеличились поставки в Европу, где крупнейшим покупателем стала Франция, пишет “Коммерсант”.

Всего в страны ЕС и Турцию за 6 месяцев было экспортировано 9,7 млн тонн СПГ. Прошлогодний лидер по закупкам Испания уступила позиции Франции, которая закупила 3,2 млн тонн (рост на 86,8%) и Бельгии (2,94 млн тонн, +0,5%,).

Поставки российского СПГ в Китай, по информации Kpler, снизились на 11,4%, до 2,5 млн тонн, в Японию — на 8,6%, до 2,77 млн тонн.

По оценке независимого эксперта Александра Собко, рост экспорта отражает мягкость новых санкций в отношении российского СПГ.

“Импорт в ЕС становится предпочтительней перевалки и реэкспорта, которые в ближайшие месяцы окажутся запрещены”, — отмечает собеседник “Ъ”.

В первом полугодии также вырос экспорт трубопроводного газа из России в страны ЕС. Он увеличился на 27% в годовом выражении (до 15,4 млрд кубометров).

Ранее информационное агентство Tank Container World писало, что производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе – мае 2024 года составило 14,8 млн тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. По данным Росстата, в мае производство СПГ оказалось на уровне 3 млн тонн, увеличившись в годовом выражении на 2,9%.

Продолжается ранняя регистрация на ITCF-2024 по специальной цене

Дорогие коллеги!

Мы продолжаем принимать заявки на раннюю регистрацию на главное осеннее событие танк-контейнерной отрасли – Шестой “Международный Танк-Контейнерный Форум”, который пройдет 24 октября в Москве в рамках выставки “ХИМИЯ 2024”.

На прошлой неделе в Шанхае прошла главная мировая логистическая выставка Transport logistics 2024, где наши китайские и российские партнеры представляли наш форум и агентство.

Ожидается, что на ITCF-2024 прибудет большая делегация из Китая.

Стоимость ранней регистрации 37 000 рублей.

Предложение действительно до 15 июля.

Заявки принимаются на адрес tankcontainerworld@gmail.com

Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 3%

Погрузка на сети ОАО “Российские железные дороги” в июне 2024 года составила 98,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем в июне 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За первое полугодие по железным дорогам было отправлено 600,3 млн тонн грузов (-3% к первому полугодию прошлого года). Положительную динамку сохраняют удобрения (+9,2% к январю-июню 2023 года), промсырье (+16,2%), зерно (+5,5%) и кокс (+6%).

Кроме того, в июне, как и месяцем ранее, приросла погрузка нефти и нефтепродуктов (+1,4%), отметили в РЖД.

Грузооборот с начала 2024 года снизился в годовом измерении на 5,7% и составил 1 261,9 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% (до 1 561,4 млрд т-км).

В середине июня в РЖД сообщили об устойчивом росте перевозки удобрений в экспортном направлении. В мае на сети погрузили 5,8 млн тонн минудобрений, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а экспорт за пять месяцев вырос на 17,9% (до 13,7 млн тонн).

ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ АДАПТАЦИИ ЭКОНОМИКИ К САНКЦИЯМ

Важно не только произвести товар, но и доставить его в точку его потребления. Связать эти две точки помогает логистика. Насколько она важна для экономики страны, показывает резкая смена рынков сбыта, последовавшая за началом СВО. Сегодня логистику в полной мере можно рассматривать как инструмент адаптации экономики к санкциям, поскольку именно она позволила построить новые товаропроводящие цепочки.

Павел ИВАНКИН
Президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура»

В 2008 году результатом мирового кризиса стало переключение грузовой базы, тяготеющей к железнодорожному транспорту, на Восток. Уже тогда стала вырисовываться роль будущего Восточного полигона. 

Россия имеет в настоящее время три глобальных выхода. 

Первый – западный, который включает в себя сухопутные и морские погранпереходы с Польшей, странами Прибалтики, Финляндией, Норвегией и другими европейскими странами. Кроме того, порты Балтийского и Арктического бассейнов позволяют отправлять грузы в любую точку мира. 

Второй – южный, включающий в себя сухопутные и морские погранпереходы с Казахстаном, Азербайджаном, Абхазией, а также с Ираном и далее в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Южные ворота включены в международный транспортный коридор «Север – Юг». 

Третий – восточный, который включает сухопутные и морские погранпереходы с Монголией, Китаем, Японией, Северной и Южной Кореей.

Логистические схемы позволяют адаптироваться к любым внешним вызовам, вопрос лишь в стоимости такой адаптации. К сожалению, индивидуальные и специальные решения стоят дороже типовых. Кроме того, адаптация к изменяющимся условиям выявляет дефициты провозных способностей. Именно этот фактор в 2022 году сыграл ключевую роль в формировании новых логистических маршрутов. 

Наличие одного ограничения – низкая провозная способность по одному направлению не является критическим. Всегда можно найти альтернативный вариант. В связи с этим развития Восточного полигона несколько лет практически не было. 

В 2022 году ограничения ужесточились – появились санкции, которые были направлены на уничтожение внешнеэкономической деятельности страны. Однако именно логистика позволила обеспечить построение новых товаропроводящих цепочек.

Прежде чем вводить санкции, США и ЕС проанализировали финансовые и товарные потоки. Это было легко сделать. Основные расчеты велись в долларах США и евро. Это привело к тому, что через корреспондентские счета в банках США и ЕС прошла вся информация о контрагентах, суммах, договорах, предметах сделок. Это открытые для банка данные. Остальное – дело техники и аналитиков.

Экономика сумела адаптироваться к санкциям. Были найдены различные варианты компенсации разрушенных схем.

В этот момент актуальность Восточного полигона выросла в разы, а вот его провозная способность сильно отставала от потребной.

На короткий промежуток времени практически полностью встали Западные ворота и сильно ограничились Южные ворота. Восточные ворота оказались перегруженными.

Надо отдать должное логистам – работа шла круглосуточно, и пути стабилизации товаропроводящих цепочек были найдены.

Конечно, полностью это не решило всех возникших вопросов, но тренд был положительным.

США и ЕС пошли дальше – стали вводить так называемые вторичные санкции на страны и организации, участвующие в поставках определенных номенклатур грузов в Россию. Это привело к пересмотру ранее принятых решений. Вчерашние деловые партнеры по бизнесу и региону стали отдаляться от России. И снова логистические компании приняли на себя основной удар, и снова были предложены альтернативные варианты.

Чего ждать в ближайшем будущем?

Казахстан, Турция и Китай уже дистанцировались и будут и дальше дистанцироваться от взаимоотношений с Россией в части организации поставок санкционных грузов. Китай также увеличит дистанцию, причем сделает это не только на коммерческом, но и на государственном уровне.

Давление на российских партнеров будет усиливаться, что приведет к сбоям в финансовой логистике. Проблемы с расчетами по договорам будут в 2024 и 2025 годах. 

Логистика сможет предложить варианты решений, но они будут все менее публичными и более дорогими, что будет оказывать влияние на рост издержек и, как следствие, на стоимость товаров.

Позитивным остается вера логистов в светлое будущее и их возможности поддержать товаропроводящие цепочки.