Проблемы рынка

Танк-контейнерный рынок поступательно развивается как во всем мире, так и в России, и перспективы его дальнейшего роста очевидны. При этом развитие российского рынка сопровождается его существенной трансформацией. На рынке происходит консолидация операторов КЦ, снижаются отгрузки продукции на нефтехимических предприятиях, наблюдается частая смена подрядчиков на перевозку химической продукции в КЦ. Также отечественный рынок отличается низкими темпами развития качественного сервиса КЦ.

Это порождает ряд проблем данного рынка перевозок в России:

1. снижение маржинальности перевозок;
2. неравные условия конкуренции крупных и мелких/средних операторов;
3. высокий уровень краж и вандальности в отношении КЦ;
4. низкий уровень культуры загрузки КЦ на заводах погрузки/выгрузки;
5. отсутствие технического/сервисного сопровождения при лизинге и страховании КЦ;
6. высокая стоимость запасных частей и комплектующих для КЦ;
7. низкий уровень обслуживания КЦ автотранспортных перевозчиков ввиду отсутствия контроля надзорных органов;
8. высокая стоимость аренды вагонокомплекта и высокие потери из-за непроизводительных простоев.

Потребность в комплексном решении

В текущих условиях средние и мелкие операторы КЦ стремятся снизить эксплуатационные расходы на содержание КЦ, оптимизировать штат, увеличить оборот КЦ и уменьшить непроизводительные простои.

Кроме того, перед операторами остро встает вопрос качественного сервисного обслуживания и ремонта КЦ. Обычно, вне зависимости от количества оперируемых КЦ, компания-оператор вынуждена содержать минимум двух технических специалистов по управлению парком. Низкий уровень технического содержания КЦ может привести к отсроченным необратимым последствиям и колоссальным убыткам операторов.

В связи с этим растет потребность операторов в получении качественного комплексного обслуживания КЦ в одном месте, на понятных условиях и с высоким качеством.

Особенности сервисного обслуживания

Сервисное обслуживание КЦ представляет собой комплексную услугу, включающую полный цикл работ по техническому обслуживанию КЦ, в том числе все виды ремонта, поставку запчастей и все сопутствующие услуги на всей территории России на протяжении всего срока действия сервисного контракта.

Сервисное обслуживание КЦ включает:

1. оказание услуг по периодическим освидетельствованиям КЦ;
2. ремонт КЦ, рамных и других конструктивных элементов;
3. технический надзор и слежение за состоянием КЦ;
4. очистку котла КЦ от остатков груза, наружную мойку;
5. перегруз и хранение КЦ;
6. оперативное обеспечение запасными частями и комплектующими;
7. оперативное представление интересов заказчика при погрузке и выгрузке;
8. техническую организацию процесса ввода/вывода КЦ в/из проекта;
9. организацию процесса покупки/продажи, ввода/вывода из аренды;
10. претензионную работу;
11. диспетчерское слежение за дислокацией КЦ;
12. анализ количественных и качественных показателей использования парка КЦ.

Алгоритм сотрудничества и формы договоров

Перед передачей для обслуживания парка КЦ компания-оператор предоставляет ООО «ОТК» информацию об этом парке. Затем проводится входной технический аудит КЦ, заключается сервисный контракт и согласовывается технический регламент по обслуживанию парка. После этого осуществляется получение заявок от собственника на подготовку КЦ или согласование проведения регламентных работ, согласовывается место проведения работ. Далее производится выполнение сервисного технического обслуживания с ежемесячным выставлением счета на оплату с закрывающими бухгалтерскими документами.

Набор услуг и условия сервисного контракта определяются по согласованию с заказчиком.

География предоставления услуг и клиенты

Для обслуживания КЦ ООО «ОТК» использует собственное и партнерские депо на европейской части России.

Клиентами ООО ОТК» могут стать средние и мелкие железнодорожные операторы КЦ, автотранспортные операторы КЦ и автоцистерн, арендодатели КЦ, страховые компании, лизинговые компании, заводы-производители КЦ, химические предприятия-производители, владеющие собственным парком КЦ, а также контейнерные терминалы.

Преимущества перехода на сервисный контракт

Для собственников, операторов контейнерного и вагонного парка переход на сервисный контракт означает ряд преимуществ.

Это, прежде всего, гарантийное содержание парка в исправном состоянии за весь период сервисного контракта, а также минимизация или ликвидация функций технического и эксплуатационного контроля за парком КЦ и вагонов.

Сервисный контракт позволяет сократить расходы на содержание и оперирование парка КЦ и вагонов, а также на оплату труда внутренних технических и диспетчерских служб.

Кроме того, сокращаются документооборот и сроки непроизводительного простоя КЦ и вагонов во всех видах ремонта, погрузке/выгрузке/ и вводу/выводу в/из проекта.

В условиях сервисного контракта все расходы на содержание парка КЦ и вагонов становятся прозрачными и предсказуемыми.

Наконец, контракт позволяет исключить рекламационно-претензионную работу по возмещению затрат на устранение неисправностей, связанных с качеством проведенных ремонтов.

ООО «ОТК» готово к обсуждению конкретных условий взаимодействия, оказания дополнительных услуг и форм сотрудничества.

---

ООО «Обслуживание Танк Контейнеров»
(ООО «ОТК»)

Время основания: 2015 год.

---

Специализация

Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту КЦ.

---

Регион деятельности

Станция Дзержинск Горьковской железной дороги

---

Документы

Свидетельство о соответствии предприятия «Подготовка и испытания контейнеров-цистерн при периодических освидетельствованиях», в том числе ремонт рамных конструкций, а также ревизия (восстановительный ремонт) и испытание запорной, предохранительной арматуры» № 19.10003.130.130 от 14.01.2019 года выдано Российским морским регистром судоходства.

---

Услуги

• Периодическое освидетельствование КЦ;
• ремонт КЦ, сосудов, рамных и других конструктивных элементов;
• ремонт других типов крупнотоннажных контейнеров;
• очистка котла КЦ от остатков груза, наружная мойка;
• перегруз и хранение КЦ;
• технический надзор;
• сервисное обслуживание КЦ;
• перевозка груженых и порожних КЦ автотранспортом.

TCW: Юлия Юрьевна, как пришла идея создать ППС «Енот»?

Юлия Ипполитова: Обслуживанием грузового автотранспорта мы занимаемся с 2012 года, примерно в это же время мы увидели внезапный рост спроса на услуги по промывке и пропарке цистерн и танк-контейнеров и стали анализировать причины этого явления. Провели мониторинг рынка и выяснили, что это связано с внедрением в России энергосберегающих технологий, что привело к закрытию «ночных пропарок» на котельных. В 2014 году мы запустили нашу ППС.

TCW: Как вы поняли, что именно нужно для организации ППС, как выбирали необходимые технологии и оборудование?

Ю.И.: Поскольку наш генеральный директор Сергей Иванович Пензовский имеет инженерное образование, то разобраться с этим было несложно. Конечно, происходило это не без усилий и стараний всего нашего технического персонала.

 

Следует сказать, что все внедряемые новые технологии и разработки, часть которых относится к числу уникальных, — заслуга Сергея Ивановича. Одна из таких разработок — система вытяжки с посекционным удалением излишков паров газа и запахов при производстве работ. Поскольку даже в порожних танк-контейнерах остается концентрация вредных веществ, очень важно при пропаривании обеспечивать качество воздуха в рабочей зоне, ведь от этого зависит безопасность и работоспособность наших сотрудников. Чтобы контролировать этот показатель, мы используем прибор контроля качества воздуха в помещении, что позволяет нам в случае загрязнения или загазованности воздуха вовремя принять необходимые меры.

 

К числу наших новых разработок также относится система ультразвуковой очистки пара на выходе при пропаривании, что особенно важно при обслуживании пищевых цистерн и танк-контейнеров. Конечно, если рассматривать весь процесс работы с пищевыми грузами, то качественное оказание услуг не сводится к одной технологии — для этого необходимо соблюдать целый ряд условий.

TCW: Использовался ли при организации ППС «Енот» опыт отечественных и зарубежных коллег?

Ю.И.: Безусловно, когда мы стали вникать в данный процесс, углубляться в тонкости, накопили опыт, знания и техническую базу, мы захотели посмотреть, как промывают и пропаривают танк-контейнеры наши коллеги в России и Европе.

 

В России на тот момент мы для себя выделили только одну станцию, которая соответствует европейским стандартам, — Havilla, расположенная в городе Тамбове. Но конструктивного диалога с ними, к сожалению, не получилось.

 

А вот после посещения станций в Финляндии и компании Proliv в Минске у нас произошло переосмысление стереотипов в отрасли, которое побудило нас к новому этапу в развитии — запуску проекта по строительству новой более современной ППС по всем мировым стандартам качества в поселке Шушары Санкт-Петербурга с наиболее удобной и развитой логистикой подвижного состава в этом районе. Строительство новой станции у нас заняло больше года, ее ввод в эксплуатацию состоялся в ноябре 2019 года.

TCW: С какими трудностями вам пришлось столкнуться на начальном этапе работы станции?

Ю.И.: Поначалу трудностей было много, но основная, к которой мы не были готовы, — это огромное количество разновидностей наливных грузов, каждому из которых присущи свои химические особенности. Порой, чтобы определить свойства груза и наиболее эффективный метод его отмывки, нам приходилось брать его образцы и оперативно обращаться в химическую лабораторию.

 

С первых дней деятельности мы стали вести реестр грузов с полным описанием технологической карты. Впоследствии мы разбили грузы по категориям и видам работ, что помогло нам определить ценовую политику. Опираясь на данные технологической карты, мы можем четко рассчитать время работ индивидуально для каждого груза, в среднем время оказания услуги составляет от 30 минут до 1 часа. Сегодня мощности станции позволяют нам обслуживать в среднем до 700 танк-контейнеров в месяц.

TCW: Сейчас ППС «Енот» отмывает и отпаривает более 200 видов грузов. Какие грузы не входят в этот список?

Ю.И.: Мы не берем в работу темные нефтепродукты. Также в категории нежелательных для нас грузов находится латекс. Это связано с тем, что при его перевозке невозможно полностью исключить вероятность засыхания, что приводит к необходимости применения механической зачистки внутренней поверхности колбы, а это, в свою очередь, пагубно влияет на состояние сосуда. Сейчас мы стараемся не брать данный груз, поскольку такой способ работы для нас неприемлем. Но, понимая востребованность перевозок данного продукта (к тому же эмпатия к заказчикам не оставляет нас в покое), сейчас мы озадачены вопросом поиска и внедрения новых эффективных технологий для его отмывки и уже близки к его решению.

TCW: Итак, промывка и пропарка танк-контейнеров на ППС «Енот» осуществляется по европейским стандартам, которые строже требований ГОСТ 1510-84. Для всех ли заказчиков качество промывки служит главным критерием при выборе ППС?

Ю.И.: К сожалению, нет. Основным критерием для большинства операторов танк-контейнеров и перевозчиков при выборе исполнителя является цена, а не определенный перечень критериев качества промывки и пропарки, как в Европе. Даже международные компании, работающие в России, зачастую заключают договор «вслепую», не спрашивая при этом никаких правоустанавливающих документов, свидетельств, сертификатов и т.д. К тому же подписание договора происходит без посещения и осмотра самой станции, что противоречит всем канонам международной логистики. Мы часто слышим «мойка — это не панацея», и в то же время на форумах и в СМИ обсуждается нехватка качественных ППС, ремонтных депо, а в мире остро стоит вопрос по сохранению экологической ситуации, в том числе со стороны операторов и перевозчиков. Получается какой-то когнитивный диссонанс…

 

Еще одним немаловажным критерием при выборе ППС, которым зачастую пренебрегают заказчики, является безопасность и условия нахождения водителя автотранспорта во время оказания услуги.

 

К сожалению, этим вопрос интересуется примерно один из десяти заказчиков, а ведь данные рекомендации прописаны в документах Международной организации труда (МОТ).

 

Все это отражает характер принятия решений заказчиком и его неосознанность в масштабной деятельности ППС при работе с опасными наливными грузами.

 

Хотя в нашей практике были и исключения: например, компания Shell в 2015 году на протяжении полугода проверяла нас по всем европейским стандартам – начиная от заземления и взрывобезопасного освещения до нарядов-допусков и утвержденного наименования средств индивидуальной защиты (СИЗ).

TCW: Насколько велик разброс цен на услуги ППС в Санкт-Петербурге?

Ю.И.: До тех пор, пока операторы и перевозчики будут прибегать к услугам неспециализированных ППС, стоимость на пропарку и промывку будет варьироваться в широких пределах. Для понимания общей картины ценообразования сначала рассмотрим деление ППС на сегменты рынка. Не секрет, что цена услуги зависит от того, кому ее продают — по этому принципу и исходя из фидбэка, ППС в Санкт-Петербурге можно разделить на четыре типа.

 

Первый — самый дорогой. К этой категории относятся деповские услуги, стоимость которых гораздо выше рыночной. Это обусловлено погрузочно-разгрузочными работами и собственно их положением.

 

Второй — это «халявный пар». Такие компании руководствуются ценообразованием в регионе – иными словами, подстраиваются под рыночную конъюнктуру.

 

К нашему сожалению (а кому-то, наоборот, к счастью), такие предприятия еще остались. Не будем обсуждать, откуда они берут этот пар и за чей счет это происходит, но мы лично посещали данные организации и убедились в том, что качество услуг там находится на низком уровне. Это обусловлено отсутствием какого-либо спецоборудования и неквалифицированным персоналом, а следовательно, ограниченными возможностями работы с различными грузами. Такие компании в открытую говорят, что не могут дать никаких гарантий на качество услуг даже при работе с такими несложными продуктами, как жидкое стекло или каустическая сода. При этом стоимость пропарки за танк-контейнер составляет у них не менее 2000 руб. в час, и это без промывки колбы и дренажной системы, в то время как мы проводим комплексную очистку за 5000 руб.

 

На третьем месте в списке — «кустарный способ». Это автомойки, которые ничего не имеют под рукой кроме аппарата высокого давления. При этом стоимость услуг на таких станциях лишь незначительно (на 500–1000 руб. за танк-контейнер) ниже стоимости услуг на профильных станциях очистки, а порой и такая же.

 

Конечно, всегда найдутся желающие сэкономить и упростить процесс очистки танк-контейнера, но, как известно, «скупой платит дважды». К таким услугам прибегают главным образом те, кто перевозит один и тот же продукт и считает, что в регулярной мойке нет необходимости. Но после посещения таких псевдо-ППС нет гарантии, что при приемке танк-контейнера не будет выписана рекламация из-за постороннего запаха или наличия остатков предыдущих грузов. А необходимость перемывки танк-контейнера нивелирует всю экономию.

 

Наконец, четвертое и главное место в этом списке занимают ППС по образцу европейских технологий. Наша станция «Енот» относится именно к этому типу. Для достижения максимально эффективного результата при пропарке и промывке необходим определенный уровень компетентности в этом вопросе. Основное преимущество нашей станции заключается в возможности регулировки температуры пара на выходе, что позволяет нам избежать повреждения предохранительной арматуры и донного сливного устройства. Поскольку наша станция придерживается европейских стандартов качества, у нас не возникает проблем даже с таким грузом, как авиационный керосин, к перевозке, наливу и пропарке которого предъявляются особенно высокие требования. Прием танк-контейнера после пропарки и промывки проходит не визуально, а с помощью лабораторного анализа.

TCW: Насколько сложно конкурировать со станциями, не придерживающимися высоких стандартов мойки и использующими демпинг в своей ценовой политике?

Ю.И.: С одной стороны, медленное развитие танк-контейнерной отрасли приводит к тому, что мы наблюдаем олигополию с косвенными конкурентами. На каждый спрос есть свое предложение, поэтому в «перетягивании каната» особого смысла нет. Рано или поздно любой демпинг приведет к убыткам, следовательно, произойдет самоликвидация таких моек.

 

С другой стороны, любой честный и ответственный бизнес несет необходимые расходы по обслуживанию ППС, а также ответственность перед заказчиками. А наличие такие моек негативно сказывается на реализации услуг, что в результате приводит к сокращению переменных расходов, например, в маркетинге.

 

Ко всему прочему сложности связаны и с отклонением от рекомендаций по промывке и пропарке цистерн и танк-контейнеров. Операторы танк-контейнеров, которые ранее пользовались услугами «кустарных моек», приходя на мойку, работающую по высоким стандартам, для минимизации расходов отказываются от комплексной пропарки и промывки, оставляя лишь последнее. А ведь, к примеру, для удаления бутилакрилата одной промывки недостаточно.

TCW: Как бы Вы определили залог успеха Вашего предприятия в отрасли?

Ю.И.: Безусловно, первое и самое главное — нужно быть фанатом своего дела, относиться к нему не потребительски, а вносить вклад в развитие всей танк-контейнерной отрасли. Благодаря стремлению к совершенству и синергии мы смогли достичь таких результатов. Важной составляющей успеха нашей компании, помимо современного оборудования и специализированной химии, является кадровый состав. Все операторы работают у нас по многу лет, имея огромный опыт и чувство ответственности. Все эти критерии относятся к числу основополагающих в эффективной деятельности при построении бизнес-процессов и гарантии качественного предоставления услуг. Также все наши сотрудники проходят обучение и сдают аттестацию с последующим получением допуска к работе.

TCW: Какие новые технологии планируется внедрить на ППС «Енот»?

Ю.И.: По просьбе наших клиентов в самое ближайшее время мы запустим оборудование по проведению пневмотестов всего танк-контейнера и отдельно запорной арматуры, а также будем осуществлять мелкий ремонт по устранению выявленных неисправностей.

 

Кроме того, мы планируем оказывать услугу по подогреву наливных грузов с непрерывным контролером температуры разогреваемого продукта и внедрим оборудование для производства работ по очистке танк-контейнеров с верхним сливом.

 

Также мы планируем вступление в European Federation of Tank Cleaning Organisations (EFTCO). Так как российская нормативная база зачастую расходится с европейскими правилами перевозки наливных грузов, а организация, которая устанавливала бы единые правила и требования к ППС, в России отсутствует, EFTCO — единственная ассоциация в международном формате, деятельность которой направлена на изучение, защиту и развитие интересов участников данной отрасли.

АО «Евротейнер» — французская компания с более чем 50-летней историей и мировой лидер в области специализированных танк-контейнеров — радо представить вашему вниманию малоизученный у нас в стране сегмент танк-контейнерного рынка — малокубатурные портативные танк-контейнеры.

Вадим Матвеев
Глава российского представительства Eurotainer

Данные контейнеры широко используются в пищевой, химической, лакокрасочной промышленности в Северной Европе и США, а отдельный сегмент портативных танк-контейнеров — оффшорные танк-контейнеры — является незаменимым средством для снабжения буровых платформ, работающих на шельфе, всеми видами топлива и пищевых грузов в глобальной индустрии добычи нефти и газа на шельфе.

В России у нас имеется небольшой флот контейнеров Т14 объемом 2500 литров и контейнеров Т20 объемом 900 литров, которые мы с радостью готовы предложить всем заинтересованным потенциальным клиентам в нашем депо в Санкт-Петербурге.

Мы предполагаем большой интерес на российском рынке к портативным газовым контейнерам-цилиндрам Р 200 объемом 990 литров, которые могут стать интересным решением для временного хранения пропан-бутана для домохозяйств и небольших предприятий и заполнить собой пустующую нишу в сегменте между газовыми баллонами емкостью 50 литров и газовыми танк-контейнерами большой кубатуры емкостью от 17 500 л и заменить собой стационарные газгольдеры.

По нашему мнению, данный сегмент рынка может получить в России и странах СНГ бурное развитие.

Мы привели данные по основным типам контейнеров в таблице, которую предлагаем вашему вниманию.

Более подробную информацию мы готовимся предоставить в небольшой презентации, которую планируем сделать на Международном Танк-Контейнерном Форуме TCW 29 октября 2020 года, а также всегда готовы ответить на любые вопросы по аренде любых типов танк-контейнеров по телефону нашего представительства в РФ +7 (812) 332-14-24 или по электронной почте vadim.matveev@eurotainer.com.

Замедление роста

Если за последние 10 лет мировой рынок метанола рос в среднем на 6,5% в год, вдвое превышая динамику мирового ВВП, то текущее состояние этого рынка международные эксперты характеризуют словом «понижательный». «Восстановление рынка до «предковидных» объемов возможно только к 2025 году, при этом нельзя исключать, что до этих объемов спрос и вовсе никогда не восстановится», — отметил Дейв МакКаскилл, вице-президент Argus, выступая на онлайн-конференции Argus «Нефтегазохимия-2020: СНГ и глобальные рынки», состоявшейся 2 октября 2020 года. По его словам, при любом сценарии развития отрасли придется столкнуться с расширением мощностей, которое будет превышать спрос, то есть рынок будет профицитным. Особенно заметно будет происходить снижение потребления метанола в Европе, соответственно, будет ужесточаться конкуренция среди поставщиков данной продукции в этот регион. «Мы наблюдаем сдвиг предложения в Китай, соответственно, и новые мощности будут ориентироваться на китайский рынок», — сказал Дейв МакКаскилл.

Надежды на расширение мирового спроса на метанол связаны разве что с сегментом бункерного топлива. По словам Кристофера Чаттертона, главного операционного директора The Methanol Institute, в настоящее время IMO работает над внедрением метанола как отдельного вида бункерного топлива, предполагаемый объем рынка составит около 350 тыс. тонн.

В свою очередь, Дейв МакКаскилл напомнил, что около половины производимого мирового объема метанола имеет привязку к цене на нефть, а прогнозы этого показателя нельзя назвать оптимистичными.

Следовательно, цены на метанол в обозримом будущем тоже будут низкими.

Мимо танк-контейнеров

«По моим данным, метанол в танк-контейнерах никто не возит и возить не планирует, так как это не имеет экономического смысла», — сказал нам Василий Михайлов (трейдер «Метафракс Трейдинг Интернешнл»), когда мы после конференции связались с ним для обсуждения вопросов по профилю TCW.

«Это связано с тем, что метанол, во-первых, низкоплотный товар (его плотность составляет 0,792), во-вторых, товар с низкой ценностью — его рыночная стоимость колеблется от 150 до 350 евро за тонну, это примерно треть от стоимости продуктов, регулярно перевозимых в танк-контейнерах. В случае с метанолом стоимость его транспортировки в танк-контейнере оказывается выше стоимости его самого, соответственно, это невыгодно», — отметил эксперт. Также он добавил, что это весьма привередливый товар с точки зрения чистоты тары, что требует тщательной промывки танк-контейнера перед его погрузкой, а это тоже дополнительные расходы.

Еще один аргумент — максимально возможный объем перевозки. Если в вагон-цистерну с увеличенным размером котла можно погрузить 63 тонны метанола, то при погрузке на одну платформу двух танк-контейнеров этот вес не превысит 40 тонн. Возможно, там, где нет железной дороги, был бы смысл перевозить танк-контейнеры с метанолом автотранспортом, но в условиях ограничения загрузки грузовика 20 тонн, возможный радиус доставки крайне ограничен.

Следующий фактор — ставки аренды танк-контейнеров и необходимость их возврата в ту или иную точку: «Каждый производитель метанола сегодня управляет собственным парком вагонов-цистерн. В России свободный рынок этих цистерн практически отсутствует, а все собственники очень трепетно относятся к своему парку, поддерживают его в надлежащем состоянии и следят, чтобы не было дефицита, размещая заказы на новые цистерны на годы вперед».

По словам спикера, все факторы в совокупности дают полное отсутствие возможности использовать танк-контейнеры для перевозки метанола, а предложения отдельных операторов о готовности предоставить парк танк-контейнеров на выгодных условиях для перевозки этого продукта можно отнести на счет профицитности этого рынка и попыток поиска новых возможностей со стороны операторов: «Мы регулярно слышим предложения о срочной аренде танк-контейнеров по выгодным ставкам, но понимаем, что нам это не может принести никакой добавленной стоимости даже с учетом супердисконта».

Со своей стороны TCW пообщался с представителями операторов, предлагающих танк-контейнеры для перевозки метанола. Нам подтвердили, что спроса на танк-контейнеры для перевозки этого груза нет, что связано в том числе и с тем, что «наш метанол в Европе никому не нужен». С другой стороны, если спрос рождает предложение, то ведь возможен и обратный процесс, пусть даже в небольшом сегменте?..