ТАНК-КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛОГИСТИКА: ДО И ПОСЛЕ

31 / 01 / 2023

ТАНК-КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛОГИСТИКА: ДО И ПОСЛЕ

Сформированная годами логистика химических грузов в танк-контейнерах начала стремительно меняться после 24 февраля 2022 года: основной экспортно-импортный грузопоток развернулся с запада на восток, увеличились сроки доставки грузов, российский рынок покинули несколько иностранных операторов, а химические предприятия стали формировать собственные танк-контейнерные парки. Вместе с тем, наблюдаемые сегодня изменения – своего рода «вершина айсберга». Фундаментальные трансформации, в ходе которых сложится новая структура танк-контейнерной логистики, а грузопотоки вновь станут понятными и прогнозируемыми, еще впереди, и займут 3-5 лет. Кирилл БОЛТАЕВ. Генеральный директор Tank Container World

Сегодня на российском танк-контейнерном рынке работает порядка 10 крупных российских операторов. В первую пятерку входят: ООО «Спецтрансгарант» с парком 6900 танк-контейнеров (с учетом газовых), АО «Инфотек-Балтика М» (5400 ед.), ООО «СинтезРейл» (2100 ед.), ООО «Танк-контейнерная нефтехимическая компания» (2000 ед.) и ООО «Форвард Транс Сервис»/ «Рейл Фрахт Лоджистик» (1700 ед.). Парком от 500 до 1500 ед. располагают компании ООО «Балтика-транс», ООО «СпецТрансКонтейнер», ООО «ТК-Транс», АО «ЕвроХим», ООО «ЛТБ».
Структура сегмента российских танк-контейнерных операторов не претерпела серьезных изменений после февраля 2022 года, за исключением выбытия компании UNICON 1520, созданной в 2017 году ПАО «НПК «Объединенная Вагонная Компания».

Свой парк танк-контейнеров

Заметной тенденцией развития сегмента, обозначившейся еще в конце 2021 года, стали закупки танк-контейнеров со стороны химических предприятий, которые стремились сформировать собственный парк и самостоятельно осуществлять перевозки своей продукции как внутри страны, так и на экспорт. Иными словами, химические предприятия перестали полагаться на компетенции операторов, работающих на рынке, и предпочли развивать собственную логистику. Примером может служить АО «ЕвроХим», которая уже вошла в первую десятку российских компаний по численности танк-контейнерного парка, в 2021 году по пути формирования своего парка пошло и ООО «РусВинил» – компания, ранее перевозившая свою продукцию с использованием парка стороннего оператора (UNICON 1520), организовала закупки танк-контейнеров для собственных нужд напрямую из Китая. Стремятся обзавестись собственным парком не только химические, но и металлургические предприятия, приобретающие танк-контейнеры под перевозки сырья, серной кислоты и других продуктов между своими производствами.

Меньше иностранных операторов

До 24 февраля 2022 года на российском рынке были широко представлены иностранные танк-контейнерные операторы. Основные иностранные игроки, которые оказывали услуги импорта и экспорта химических грузов в России до 24 февраля, продолжают работать и сегодня. Окончательно ушли из России лишь несколько иностранных компаний (табл. 1). В частности, свой парк с российского танк-контейнерного рынка вывели VTG, New Port и Bulkhaul, однако они все еще осуществляют единичные отправки. В три раза сократили свое присутствие в России такие операторы, как Hoyer Group, Den Hartogh, Kricon.

Таблица 1. Присутствие иностранных танк-контейнерных операторов на российском рынке до и после 24.02.2022 г.

Продолжают свою работу в России и крупные западные собственники танк-контейнеров – Exsif и Eurotainer. При этом Exsif, располагающая в России парком численностью 7500 танк-контейнеров, проводит реструктуризацию бизнеса, в ходе которой российские партнеры не должны ощутить на себе каких-либо отрицательных последствий. У компании Eurotainer до февральских событий в собственности находилось 3500 танк-контейнеров в России, и к настоящему моменту численность этого парка не изменилась.
Все контракты, заключенные между западными операторами и российскими предприятиями до 24 февраля, на протяжении 2022 года продолжали действовать, но в первой половине 2022 года возникали сложности с оплатой аренды парка, что было связано с нахождением под санкциями ряда российских банков.

Казалось бы, с сокращением численности парка танк-контейнеров у иностранных операторов и их частичного ухода с рынка в российском сегменте должна была снизиться конкуренция. Однако этого не произошло, более того – конкуренция между российскими операторами стала расти. Это связано с упомянутой выше тенденцией формирования собственных парков химическими предприятиями, а также с появлением небольших операторов, традиционно имеющих в активе решения по импортно-экспортным перевозкам, которые до недавнего времени реализовывались без применения танк-контейнеров. Новые геоэкономические реалии заставили эти компании включить в своей сервис перевозку в танк-контейнерах.
Стремления этих операторов купить или взять в аренду танк-контейнеры под небольшие проекты (10-100 ед.) в совокупности с ростом закупки парков со стороны химических предприятий привели к росту спроса на танк-контейнеры, а с учетом того, что прямые поставки танк-контейнеров с Запада прекратились, создали их дефицит и соответствующий рост арендных ставок. Ситуация с превышением спроса на танк-контейнеры над предложением с высокой долей вероятности сохранится и в 2023 году. Но будем надеяться, что в среднесрочной перспективе картина начнет меняться – танк-контейнеры будут поступать в страну, что даст возможность российским операторам арендовать качественный парк по хорошим ставкам.

Есть куда ехать и есть что везти

В целом сегодня ситуация с перевозками не так уж плоха: химической продукции есть куда ехать, а танк-контейнерам есть что везти. При этом складывается печальная ситуация в отдельных регионах: Дзержинск, Новокуйбышевск, Буденновск, Салават, Нижнекамск, которые ранее были в лидерах по объемам отгрузок в Европу, в настоящее время фактически простаивают.
Это напрямую связано с изменением направлений движения экспортно-импортных потоков после 24 февраля. Еще 10 месяцев назад основной объем внешней торговли химической продукцией шел через Северо-Западный коридор, который успешно развивался – в течение многих лет здесь строились высокотехнологичные терминалы, что позволяло осуществлять эффективные отправки химической продукции. В настоящее время мы наблюдаем, как грузы разворачиваются на восток, проходя через Дальневосточный и Черноморские полигоны, направляются в Китай и другие страны АТР, однако проблема заключается в том, что данный коридор не готов отправлять химические грузы в том же объеме и с той же эффективностью, как это делалось западном направлении. Условно говоря, то, что было многие годы в Санкт-Петербурге, в ближайшей перспективе не будет на Дальнем Востоке. Для этого нужно время и огромные инвестиции по созданию инфраструктуры.
Тем не менее, этот путь предстоит пройти, ведь уже сегодня основные покупатели российской химической продукции – это Китай, Индия, Турция, большие надежды также возлагаются на Индию, поскольку это крупный хаб, способный аккумулировать сырье, которое Россия может использовать для производства конечной продукции.

Новые реалии – новые проблемы

С изменением геоэкономических реалий и направлений перевозок химической продукции в отрасли появились новые проблемы: нехватка мощностей РЖД, терминальной инфраструктуры, многократное увеличение сроков доставки.
Санкции Запада, введенные в отношении России, повлияли и на структуру ввоза химической продукции. Изменилась номенклатура поставок в отдельных сегментах. Например, узкий список присадок, ранее поставляемых из ЕС, был заменен индийскими, узкий список растворителей – китайскими. Многие продукты не были заменены вовсе (например, базовые масла), а среди замененных продуктов резко сократилось разнообразие. Так, вместо импортируемых ранее пяти видов растворителей осталось два. Достаточно сильно сократился перечень компонентов для производства продукции, что отрицательно сказалось на качестве конечной продукции.
Также изменился список экспортируемых химических товаров. Ранее наибольшие объемы приходились на 2-этилгексилакрилат, ацетон, акриловую кислоту, бутилакрилат, бутилацетат, диэтиленгликоль, изобутанол, н-Бутанол. Сейчас это жирные кислоты, олигомеры пропилена, бутилакрилат, ледяная акриловая кислота, тормозная жидкость, таловое масло.
С разворотом грузопотоков с запада на восток и уходом из России крупных международных операторов морских линий, перевозка грузов в танк-контейнерах перешла с моря на железную дорогу. Из-за этого сегодня наблюдается значительное (вплоть до кратных) увеличение сроков доставки грузов. Кроме того, в прошлом маршрут, проходящий из Китая через Северо-Западный коридор, был полностью прогнозируемым – мы могли четко сказать, сколько суток танк-контейнер идет из Китая в Роттердам и через сколько он будет доставлен фидерными судами в Большой порт Санкт-Петербург. Теперь же прогнозируемость этих перевозок утрачена – восточные терминалы (которые не приспособлены для перевалки грузов в танк-контейнерах или/и не имею лицензий для работы с опасными грузами) в буквальном смысле «захлебываются» грузами, а последние в результате простаивают неопределенное количество времени.
Также в новых реалиях увеличилось транспортное плечо перевозки химических грузов. Ранее грузы приходили в Санкт-Петербург и доставлялись на автотранспорте вглубь страны, во все химические кластеры. Стоимость доставки при этом была понятной и открытой. Сейчас в связи со снижением предложения по доставке грузов, увеличения времени доставки (до +40 сут.), нехватки железнодорожных платформ (в том числе, по причине выведения их части под военные нужды) стоимость доставки грузов стала непрогнозируемой.
В тоже время на рынке перевозок химических грузов есть и положительные изменения: крупные российские контейнерные линии (в первую очередь FESCO) стали организовывать прямые рейсы из Китая в порт Новороссийск и Большой порт Санкт-Петербург, что дает надежды на возвращение к понятной и прогнозируемой логистике и позволит загрузить терминалы Северо-Запада (сейчас, по оценке аналитиков, их загруженность составляет около 20% от прежнего уровня).
В заключение отметим, что пока российские химические предприятия все еще работают по старым контрактам, отгружая продукцию в ЕС и США, но согласно введенному шестому пакету санкций трейдеры химической продукции постепенно уходят с российского рынка и начинают налаживать работу с нероссийскими поставщиками сырья, что означает скорую потерю рынков для российских производителей. Их места начнут (и уже начинают) занимать индийские, китайские и турецкие производители сырья.
В целом процессы трансформации в танк-контейнерной логистике химических грузов сегодня стартовали. Но настоящие, фундаментальные изменения еще впереди. Это долгий и сложный процесс, который займет от 3 до 5 лет. После этого логистика перевозок изменит свою структуру, а перевозки вновь станут прозрачными и прогнозируемыми.

TransChem Logistics 2023


Цели и задачи конференции: обсудить на одной площадке вопросы перевозки химической продукции различными видами транспорта.
Аудитория: руководство ведущих логистических и химических компаний, собственники и производители подвижного состава, страховые компании, трейдеры.
В программе:

  • Новые коридоры от российских лидеров логистического рынка
  • Автомобильные перевозки химических грузов
  • Организация процесса логистики «нового времени» от химических предприятий
  • Особенности страхования перевозки в дружественные страны
  • И много других актуальных тем

Первая в России профессиональная конференция от создателей ежегодного International Tank Container Forum, которая объединяет всю логистику химической отрасли. Только реальные кейсы от игроков рынка

На одной площадке:

  • Химические предприятия
  • Контейнерные линии
  • Перевозчики химических грузов в танк-контейнерах
  • Перевозчики химических грузов в автоцистернах
  • Лизинговые компании
  • Страховые компании

Возможность в один день посетить выставку TransRussia и TCL-2023

Условия участия:

  • Регистрация в январь/февраль – 35 000 рублей
  • Регистрация март/апрель – 42 000 рублей

Количество мест ограничено.

О дополнительных возможностях (спикерство, партнерство) узнавайте у организаторов.
E-mail: forum@tankcontainerworld.ru

С нами уже:

ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Химический комплекс традиционно был драйвером роста экономики России, прирастая на 6-7% в год. Изменение геополитических реалий, последовавшее за событиями 24 февраля, вызвало падение физических объемов производства и экспорта химической продукции, а также обострило копившиеся годами проблемы отрасли.
Для успешного развития химической отрасли в изменившихся условиях необходима новая стратегия, с инициативой разработки которой выступает Российский Союз химиков (РСХ). Леонид ФРЕЙМАН Заместитель исполнительного директора РСХ

РСХ объединяет около 550 предприятий химической отрасли России, на которые приходится 75% продукции, выпускаемой отраслью. За последний год в РСХ вступило 25 организаций, среди которых есть не только химические предприятия, но и логистические компании, научные организации и т.д., что позволяет говорить об объединении компаний на базе химического комплекса.
По информации Минпрормторга России, в химической промышленности России работают более 20 тыс. предприятий и 600 тыс. сотрудников. До 24 февраля химический комплекс был, без преувеличения, драйвером роста экономики России, прирастая на 6-7% в год. Но по итогам января-августа 2022 года физический объем производства продукции в отрасли сократился на 3% (в стоимостном выражении наблюдался прирост на 27,6%). Сальдо торгового баланса стало отрицательным, в том числе, экспорт за указанный период просел на 25%, импорт – на 4% (в стоимостном выражении). Динамика импорта и экспорта по отдельным продуктам была различной (рис. 1, 2).

Рис. 1. Результаты работы химического комплекса в 2021-2022 гг.

Рис. 2. Внешняя торговля России продукцией химического комплекса в январе–августе 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Изменение геополитической ситуации, последовавшее за событиями 24 февраля, повлекло за собой и обострение проблем, годами копившихся в отрасли. Прежде всего, речь идет о значительном износе основных фондов, который является следствием отставания – а точнее сказать, почти полного отсутствия – химического машиностроения в стране (в настоящее время в России работает не более 3-4 НИИ данного профиля). Большие проблемы отрасль испытывает с подготовкой кадров. Весьма негативно на развитие химического комплекса также влияет разобщенность – гиганты отрасли следуют корпоративным стратегиям и не стремятся выполнять задачи государственной важности. Наконец, не выполняется отраслью и программа импортозамещения – вместо этого импортная продукция из одних стран замещается на импортную продукцию из других.
В отрасли продолжается реализация инвестпроектов, запланированных до начала спецоперации, однако ряд проектов, запланированных к завершению в 2022 году, по состоянию на ноябрь 2022 года завершены не были (см. табл. 1).

Таблица 1. Основные инвестпроекты в химической отрасли в 2021-2022 гг.

*Инвестпроекты, которые должны быть завершены до конца 2022 г.

Всего в 2021-2022 годах было реализовано 60 инвестпроектов, из них 20% – в сфере пластмасс, 15% – минеральных удобрений. Инвестпроекты распределены по регионам неравномерно. До 2025 года были запланированы еще 156 проектов, но твердой уверенности в их осуществлении нет из-за постоянно меняющейся геоэкономической ситуации.

В связи с положением, сложившейся в химической отрасли, необходима разработка новой стратегии ее развития. РСХ выступил с предложением Минпромторгу России организовать рабочую группу с участием РСХ, ТПП, РАН РФ, и других организаций для разработки такого документа. Также при Госдуме был создан экспертный совет по химической промышленности, задача которого заключается в сборе предложений от предприятий отрасли с целью совершенствования нормативно-правовой базы развития отрасли.

В настоящее время отрасль столкнулась со многими проблемами, решить которые можно лишь совместными усилиями участников рынка. Поэтому РСХ призывает игроков отрасли к открытому диалогу, обсуждению проблем и выработке совместных решений.
Здесь и далее в материале приведена аналитика, подготовленная Научно-исследовательским институтом технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ).