Нефтегазохимия с оптимизмом

21 / 04 / 2021

В 2020 году состояние мировой и российской экономики во многом определялось коронавирусом и факторами, с ним связанными – карантинами, ограничениями в перемещении, повышенным вниманием к гигиене и безопасному эпидемиологическому окружению, падением деловой активности, ростом интернет-торговли, изменениями в потребительском поведении, и т.д.

Все это повлияло на развитие российской нефтегазохимической отрасли, но речь идет не только о негативном влиянии – возникли и обстоятельства, которые поддержали спрос на продукцию, а также создали новые возможности для развития отрасли. 

По материалам вебинара Argus Media «Нефтегазохимия РФ в 2021 году: ожидания и перспективы», 16 апреля 2021 г.

Падение: меньше, чем ожидалось

Валентин Котломин, руководитель направления Нефтегазохимия, Консалтинг, СНГ Argus, обратил внимание на то, что по итогам 2020 года произошло падение мировой и российской экономики, но по факту глубина падения оказалась менее драматичной по сравнению с прогнозными показателями середины года. Так, ВВП России упал на 3,6%, а не на 8-10%, как ожидалось.

Производство полимерной продукции и синтетических и искусственных тканей поддерживался ростом спроса на упаковку и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Также отрасль поддержал рост спроса на стройматериалы. В тоже время, среди отраслей, потребляющих нефтегазохимическую продукцию, наибольший урон понесли автомобилестроение и шинный бизнес.

Среднее снижение выручки и прибыли от продаж нефтехимических комплексов в 2020 году составило 12% и 33% соответственно, при этом российские нефтехимики не смогли извлечь выгоду из падения цен на сырье.

В том числе, выручка и прибыль производителей метанола в России снизилась на 15 и 40% соответственно. Снижение прибыли было обусловлено фиксацией цен на природный газ на внутреннем рынке.

Новые проекты и интеграция

Несмотря на пандемию, по словам Валентина Котломина, в 2020 году продолжилась реализация новых проектов в отрасли (табл. 1). Это стало возможным благодаря принятию закона об обратных акцизах на СУГ и этан, который повысил рентабельность реализации проектов.

Таблица 1. Новые проекты по производству этилена в России

Проект

Мощность по этилену

Год запуска

Амурский ГХК

До 2,7 млн т/г.

2024

Балтийская химическая компания

1,4 + 1,4 млн т/г.

2024

2025

Иркутская нефтяная компания

650 тыс. т/г.

2024

Нижнекамскнефтехим

600 тыс. т/г.

2023

Наконец, еще одной тенденцией 2020 года стал рост интереса к интеграции НПЗ в нефтехимию. «Интерес к интеграции стали проявлять не только крупнейшие, но и средние и независимые НПЗ, и эта тенденция, возможно, получит развитие в дальнейшем», – отметил спикер. Так, «ЛУКОЙЛ» проектирует комплекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн на Нижегородском НПЗ, а в ближайшие два года планирует начать реализацию проекта нефтехимического комплекса в г.Перми. Совет директоров «Татнефти» одобрил нефтегазохимическую стратегию компании, «Славнефть-ЯНОС» и «Газпромнефть-ОНПЗ» проводят тендеры на разработку ТЭО нефтехимических комплексов. 

По мнению В. Котломина, рост интереса к интеграции связан с падением спроса на нефтепродукты и одновременным ростом спроса на продукцию нефтехимии, и этот путь развития способен решить вопросы сбыта проблемных продуктов НПЗ – газов, легких дистиллятов, тяжелых остатков. Но наряду с преимуществами, интеграция НПЗ в нефтехимический бизнес сопряжена с рядом угроз, которые следует учитывать.

Речь идет о высоких капитальных затратах и лицензионных платежах за использование технологии, ограничениях по рынкам сбыта, накладываемых на лицензиатов, а также коммодитизации – снижении маржинальности производства продукта, вызванного повышением доступности технологии и появлением новых игроков. 

2021: рост без восстановления

Согласно прогнозу ЦБ РФ, по итогам 2021 года ВВП России вырастет на 4%, но в результате этого экономика не вернется на уровень «докризисного» 2019 года, также прогнозируется дальнейшее снижение реальных доходов населения, что может негативно сказаться на потреблении продукции нефтехимии.

В тоже время, по мнению В. Котломина, 2021 год благоприятен для экспортеров нефтехимической продукции. В частности, наблюдаемые в текущем году рекордные цены на рынках АТР повышают привлекательность экспорта продукции в восточном направлении.

«Выход «ЗапСибНефтехима» полную мощность уже привел к росту экспорта полиэтилена в шесть раз и экспорта полипропилена примерно вдвое», – отметил спикер. Вместе с тем, по его словам, сегодня в мире активно запускаются новые мощности по производству полимеров, причем прирост мощностей опережает прирост спроса, что усиливает конкуренцию на мировом рынке. «Ужесточение конкуренции на российском и внешних рынках вкупе с проблемами внутреннего спроса способно в течение ближайших пять лет явить миру новое лицо российской нефтехимической отрасли», – заключил В. Котломин.

Бензол, МТБЕ и метанол

Владимир Баранов, редактор издания Argus Нефтехимия, остановился в своем докладе на особенностях развития отдельных сегментов нефтехимии. Он отметил, что в 2020 году цены на бензол опускались до минимальных значений, тогда как в апреле 2021 года были зафиксированы 6-летние максимумы, что было связано с остановкой крупнейшего завода Exxon Mobil в Нидерландах.

В 2020 году отмечался рост экспорта бензола из России, что было связано с падением спроса на внутреннем рынке, но в 2021 году по мере восстановления спроса наблюдалось и снижение экспорта. Экспортные поставки российского бензола осуществлялись несколькими предприятиями (табл. 2) через Латвию в Великобританию, Нидерланды, Бельгию и Францию, импортерами бензола в Россию выступали Белоруссия, Украина и Казахстан.

Крупнейшими потребителями бензола в России в 2020 году были «Куйбышевазот», «СДС Азот», «Сибур-Химпром», «Казаньоргсинтез» и «Щекиноазот».

Таблица 2. Экспорт бензола из России в 2019-2020 гг. (тыс. тонн)

Завод/компания

2020

±2019

Киришский НПЗ (Сургутнефтегаз)

54,2

20,0

Газпром нефтехим Салават

5,7

5,7

Омский НПЗ (Газпром нефть)

2,5

2,5

Ярославский НПЗ (Славнефть)

0,8

0,8

Рязанский НПЗ (Роснефть)

0,9

0,9

Сибур-Кстово (Сибур Холдинг)

0,0

-2,0

Уфанефтехим (Башнефть)

1,0

1,0

Итого

65,1

28,9

Экспорт метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), осуществляемый несколькими предприятиями (табл. 3), в 2020 году упал более чем в два раза, до минимума 2016 года, одновременно с этим выросли поставки на внутренний рынок.

Большая часть МТБЭ из России уходила на экспорт через порты Латвии, также экспортные отгрузки осуществлялись через порты Финляндии, Белоруссию и Украину.

Таблица 3. Экспорт МТБЭ из России в 2019-2020 гг. (тыс. тонн)

Завод/компания

2020

±2019

Уралоргсинтез (ГК Эктос)

83,3

-49,0

Эктос-Волга (ГК Эктос)

36,6

-61,8

Запсибнефтехим(Сибур)

17,2

-39,1

Сибур-Химпром (Сибур)

8,1

2,6

Тольяттикаучук (Татнефть)

32,5

-72,2

Омский каучук (ГК Титан)

39,6

-46,2

Омский НПЗ (Газпром нефть)

3,7

2,6

Нижнекамскнефтехим (Таиф)

1,5

-5,5

CНХЗ (Тау Нефтехим)

1,0

-3,0

Итого

223,5

-271,6

Марина Костина, старший корреспондент издания Argus Нефтехимия, в своем докладе рассмотрела рынок метанола. Она отметила, что цены на данный продукт снижались весной-летом 2020 года, но уже в сентябре на фоне усиления спроса на формальдегид начали расти, и достигли «доковидных» значений в ноябре 2020 года. Внеплановая остановка завода Equinor в декабре 2020 года привела к дальнейшему росту цен. Российские котировки метанола после снижения из-за ослабления спроса также резко выросли в ноябре на фоне остановки «Томета».

В 2020 году российские производители метанола также увеличили экспорт, который составил 2,13 млн тонн и обновил рекорд (табл. 4). В частности, «Щекиноазот» увеличил отгрузки в Польшу через комплекс «Виларис» и приступил к отгрузкам на терминал «Западтрансэкспедиции». «Метафракс» увеличил отгрузки метанола в США через Котку на 18 тыс. тонн, до 50 тыс. тонн, «Еврохим» приступил к отгрузкам с «Невинномысского Азота».

Таблица 4. Экспорт метанола из России в 2019-2020 гг. (тыс. тонн)

Компания

2020, 

тыс. т

±2019,

тыс. т

Щекиноазот

722,3

46,3

Метафракс

489,7

14,1

Сибметахим

487,6

43,1

Томет

318,9

-59,4

Еврохим

91,3

-9,9

Аммоний

5,1

-2,6

ДХЗ

0,8

0,8

Акрон

14,9

5,1

Всего

2130,6

37,5

Соответственно, лидерами по объемам отгрузок российского метанола были финские порты Котка и Хамина. В латвийский порт Лиепая было отправлено 2 тыс. тонн метанола для смешения с бензином. Затем он отправляется в страны Западной Африки.

Наконец, по словам М. Костиной, в России ожидается запуск новых мощностей по производству метанола, но большинство из них будет запущено после 2023 года (табл. 5)

Таблица 5. Новые мощности по производству метанола в России

Компания

Расположение

млн тонн/год

1

Газ Синтез

Высоцк, Ленобласть

1,83

2

Балтийская газохимическаякомпания

Усть-Луга, Ленобласть

1,7

3

Сафмар

Усть-Луга, Ленобласть

1,7

4

Еврохим

Кингисепп, Ленобласть

1,7

5

Русхимком

Пос. Индига, Ненецкий автономный округ

1,75

6

Щекиноазот – запуск в сентябре 2021 г.

Пос. Первомайский, Тульская обл.

0,5

7

ОТЭКО

Таманский п-ов, Краснодарский край

3,5

8

GTM One

Волгоград, Волгоградская обл.

1

9

Томет – модернизация до конца 2021 г.

Тольятти, Самарская обл.

0,2

10

Нижнекамскнефтехим —запуск в 2025 г.

Нижнекамск, Татарстан

0,5

11

УралМетанолГрупп 

Нижний Тагил, Свердловская обл.

0,6

12

Группа ЕСН

Сковородино, Амурская обл.

1,0

13

ЯТЭК

Пос. Нижний Бестях, Якутия

1,8

14

Национальная химическая группа

Пос. Козьмино, Приморский край

1,8

 

Другие новости

Кислород по воздуху🛫🛬

Компания Albatross Tank Leasing направляет 20 20ft...

Читать
Только для танкистов. Только на...

12.04.202, в день космонавтики, Tank Container World...

Читать
Конференция «Argus Рынок нефтепродуктов 2021»

Международное ценовое агентство Argus приглашает принять участие...

Читать
Конференция «Argus LPG Москва 2021»

Ведущее ценовое агентство Argus приглашает вас принять...

Читать