Нефтегазохимия с оптимизмом

В 2020 году состояние мировой и российской экономики во многом определялось коронавирусом и факторами, с ним связанными – карантинами, ограничениями в перемещении, повышенным вниманием к гигиене и безопасному эпидемиологическому окружению, падением деловой активности, ростом интернет-торговли, изменениями в потребительском поведении, и т.д.

Все это повлияло на развитие российской нефтегазохимической отрасли, но речь идет не только о негативном влиянии – возникли и обстоятельства, которые поддержали спрос на продукцию, а также создали новые возможности для развития отрасли. 

По материалам вебинара Argus Media «Нефтегазохимия РФ в 2021 году: ожидания и перспективы», 16 апреля 2021 г.

Падение: меньше, чем ожидалось

Валентин Котломин, руководитель направления Нефтегазохимия, Консалтинг, СНГ Argus, обратил внимание на то, что по итогам 2020 года произошло падение мировой и российской экономики, но по факту глубина падения оказалась менее драматичной по сравнению с прогнозными показателями середины года. Так, ВВП России упал на 3,6%, а не на 8-10%, как ожидалось.

Производство полимерной продукции и синтетических и искусственных тканей поддерживался ростом спроса на упаковку и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Также отрасль поддержал рост спроса на стройматериалы. В тоже время, среди отраслей, потребляющих нефтегазохимическую продукцию, наибольший урон понесли автомобилестроение и шинный бизнес.

Среднее снижение выручки и прибыли от продаж нефтехимических комплексов в 2020 году составило 12% и 33% соответственно, при этом российские нефтехимики не смогли извлечь выгоду из падения цен на сырье.

В том числе, выручка и прибыль производителей метанола в России снизилась на 15 и 40% соответственно. Снижение прибыли было обусловлено фиксацией цен на природный газ на внутреннем рынке.

Новые проекты и интеграция

Несмотря на пандемию, по словам Валентина Котломина, в 2020 году продолжилась реализация новых проектов в отрасли (табл. 1). Это стало возможным благодаря принятию закона об обратных акцизах на СУГ и этан, который повысил рентабельность реализации проектов.

Таблица 1. Новые проекты по производству этилена в России

Наконец, еще одной тенденцией 2020 года стал рост интереса к интеграции НПЗ в нефтехимию. «Интерес к интеграции стали проявлять не только крупнейшие, но и средние и независимые НПЗ, и эта тенденция, возможно, получит развитие в дальнейшем», – отметил спикер. Так, «ЛУКОЙЛ» проектирует комплекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн на Нижегородском НПЗ, а в ближайшие два года планирует начать реализацию проекта нефтехимического комплекса в г.Перми. Совет директоров «Татнефти» одобрил нефтегазохимическую стратегию компании, «Славнефть-ЯНОС» и «Газпромнефть-ОНПЗ» проводят тендеры на разработку ТЭО нефтехимических комплексов. 

По мнению В. Котломина, рост интереса к интеграции связан с падением спроса на нефтепродукты и одновременным ростом спроса на продукцию нефтехимии, и этот путь развития способен решить вопросы сбыта проблемных продуктов НПЗ – газов, легких дистиллятов, тяжелых остатков. Но наряду с преимуществами, интеграция НПЗ в нефтехимический бизнес сопряжена с рядом угроз, которые следует учитывать.

Речь идет о высоких капитальных затратах и лицензионных платежах за использование технологии, ограничениях по рынкам сбыта, накладываемых на лицензиатов, а также коммодитизации – снижении маржинальности производства продукта, вызванного повышением доступности технологии и появлением новых игроков. 

2021: рост без восстановления

Согласно прогнозу ЦБ РФ, по итогам 2021 года ВВП России вырастет на 4%, но в результате этого экономика не вернется на уровень «докризисного» 2019 года, также прогнозируется дальнейшее снижение реальных доходов населения, что может негативно сказаться на потреблении продукции нефтехимии.

В тоже время, по мнению В. Котломина, 2021 год благоприятен для экспортеров нефтехимической продукции. В частности, наблюдаемые в текущем году рекордные цены на рынках АТР повышают привлекательность экспорта продукции в восточном направлении.

«Выход «ЗапСибНефтехима» полную мощность уже привел к росту экспорта полиэтилена в шесть раз и экспорта полипропилена примерно вдвое», – отметил спикер. Вместе с тем, по его словам, сегодня в мире активно запускаются новые мощности по производству полимеров, причем прирост мощностей опережает прирост спроса, что усиливает конкуренцию на мировом рынке. «Ужесточение конкуренции на российском и внешних рынках вкупе с проблемами внутреннего спроса способно в течение ближайших пять лет явить миру новое лицо российской нефтехимической отрасли», – заключил В. Котломин.

Бензол, МТБЕ и метанол

Владимир Баранов, редактор издания Argus Нефтехимия, остановился в своем докладе на особенностях развития отдельных сегментов нефтехимии. Он отметил, что в 2020 году цены на бензол опускались до минимальных значений, тогда как в апреле 2021 года были зафиксированы 6-летние максимумы, что было связано с остановкой крупнейшего завода Exxon Mobil в Нидерландах.

В 2020 году отмечался рост экспорта бензола из России, что было связано с падением спроса на внутреннем рынке, но в 2021 году по мере восстановления спроса наблюдалось и снижение экспорта. Экспортные поставки российского бензола осуществлялись несколькими предприятиями (табл. 2) через Латвию в Великобританию, Нидерланды, Бельгию и Францию, импортерами бензола в Россию выступали Белоруссия, Украина и Казахстан.

Крупнейшими потребителями бензола в России в 2020 году были «Куйбышевазот», «СДС Азот», «Сибур-Химпром», «Казаньоргсинтез» и «Щекиноазот».

Таблица 2. Экспорт бензола из России в 2019-2020 гг. (тыс. тонн)

Экспорт метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), осуществляемый несколькими предприятиями (табл. 3), в 2020 году упал более чем в два раза, до минимума 2016 года, одновременно с этим выросли поставки на внутренний рынок.

Большая часть МТБЭ из России уходила на экспорт через порты Латвии, также экспортные отгрузки осуществлялись через порты Финляндии, Белоруссию и Украину.

Таблица 3. Экспорт МТБЭ из России в 2019-2020 гг. (тыс. тонн)

Марина Костина, старший корреспондент издания Argus Нефтехимия, в своем докладе рассмотрела рынок метанола. Она отметила, что цены на данный продукт снижались весной-летом 2020 года, но уже в сентябре на фоне усиления спроса на формальдегид начали расти, и достигли «доковидных» значений в ноябре 2020 года. Внеплановая остановка завода Equinor в декабре 2020 года привела к дальнейшему росту цен. Российские котировки метанола после снижения из-за ослабления спроса также резко выросли в ноябре на фоне остановки «Томета».

В 2020 году российские производители метанола также увеличили экспорт, который составил 2,13 млн тонн и обновил рекорд (табл. 4). В частности, «Щекиноазот» увеличил отгрузки в Польшу через комплекс «Виларис» и приступил к отгрузкам на терминал «Западтрансэкспедиции». «Метафракс» увеличил отгрузки метанола в США через Котку на 18 тыс. тонн, до 50 тыс. тонн, «Еврохим» приступил к отгрузкам с «Невинномысского Азота».

Таблица 4. Экспорт метанола из России в 2019-2020 гг. (тыс. тонн)

Соответственно, лидерами по объемам отгрузок российского метанола были финские порты Котка и Хамина. В латвийский порт Лиепая было отправлено 2 тыс. тонн метанола для смешения с бензином. Затем он отправляется в страны Западной Африки.

Наконец, по словам М. Костиной, в России ожидается запуск новых мощностей по производству метанола, но большинство из них будет запущено после 2023 года (табл. 5)

Таблица 5. Новые мощности по производству метанола в России