РЫНОК СУГ:  ИТОГИ 2023 ГОДА И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

XIV Международная конференция «Рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) России 2023», прошедшая в Санкт-Петербурге 5-6 декабря 2013 года, охватывала вопросы развития российского и мирового рынков СУГ, реализации российского СУГ на внешних рынках, ценообразования и биржевой торговли. Были также рассмотрены вопросы транспортировки СУГ: в частности, Кирилл Болтаев, генеральный директор проекта Tank Container World, рассказал про развитие логистики перевозок СУГ в танк-контейнерах.

В настоящем обзоре представлены тезисы основных докладов конференции, касающиеся итогов и основных тенденций развития рынка СУГ.

Аналитическая службы TCW

Доклад Дмитрия Матвеева, руководителя службы продажи и операции с УВС компании «СИБУР», был посвящен итогам развития мирового и российского рынка СУГ. «Несмотря на рыночные потрясения, вызванные конфликтами, санкциями, высокими ценами на энергоносители и инфляцию, в большинстве регионов в течение гола наблюдалась положительная динамика спроса и предложения СУГ», – отметил докладчик. Так, в Северной Америке рост производства происходил за счет наращивания мощностей по производству СПГ и снижения потребления в энергетическом секторе, в регионе АТР производство росло за счет нефтеперерабатывающего сектора, спрос подогревался расширением нефтехимического сектора. На Ближнем Востоке рост производства СУГ происходил за счет новых нефтегазовых проектов, в Европе – благодаря росту спроса в сегменте нефтехимии.

Рост производства, потребления и цен

В России по итогам 10 месяцев 2023 года объем производства СУГ вырос на 5% относительно аналогичного периода предыдущего года. При этом объем внутреннего потребления за указанный период увеличился на 6% преимущественно за счет роста потребления в коммунально-бытовом секторе и секторе автогаза благодаря высокой экономической привлекательности газового топлива. Экспорт СУГ за 10 месяцев 2023 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 1).

Рис. 1. Баланс российского рынка СУГ, 2022-2023 гг.

Источник: «СИБУР»

Спикер обратил внимание на наблюдавшееся в начале 2023 года ограничение доступности экспортных каналов, которое, в свою очередь, обусловило профицит СУГ на внутреннем рынке и привело к росту «серого» экспорта. Однако впоследствии рост цен на автобензины, происходивший из-за изменения механизма расчета демпфера, спровоцировал отток продукта на экспорт, вызвав его дефицит на российском рынке, что стало причиной роста цен на СУГ как альтернативное топливо. 

Также представитель «СИБУРА» отметил, что в 2023 году компания увеличила объемы продаж СУГ на СПбМТСБ на 77%. «Поставки СУГ российскими производителями в топливный сектор рынка в 2023 году продолжили расти вследствие выгодной для потребителя цены, а сложившийся уровень цен стал следствием профицита на рынке РФ из-за сокращения доступных экспортных каналов», – пояснил он.

Подводя итог докладу, Дмитрий Матвеев назвал события текущего года, повлиявшие на рынок СУГ в 2023 году: ограничение доступности экспортных каналов; адаптация к санкциям; ослабление курса рубля; изменения демпферного механизма на автобензины; плановые и внеплановые ремонты предприятий-производителей; рост «серого» экспорта; изменение логистики внутри страны; неритмичность работы железной дороги.

Российский СУГ на внешних рынках

Сергей Ежов, аналитик «ВЫГОН Консалтинг», в своем докладе показал перспективы российского СУГ на внешних рынках. Он отметил, что ресурс для экспорта СУГ из России постоянно растет и к 2030 году увеличится на 1,5 млн тонн по сравнению с 2022 годом из-за роста добычи «жирного» газа. «Этот профицит может сократиться в случае роста внутреннего потребления в нефтехимиии транспорте, в то же время основной потенциал реализации этого объема связан с экспортом», – считает докладчик.

Рис. 2. Прогноз производства и потребления СУГ в России до 2040 г. в базовом сценарии, млн тонн

Источник: «ВЫГОН Консалтинг»

По оценке «ВЫГОН Консалтинг», рост спроса на СУГ к 2030 году в мире обеспечат в основном нефтехимия и ЖКХ, основными растущими рынками потребления останутся Китай, Индия и страны Восточной Азии, производства будут расти главным образом в странах Северной Америки и Ближнего Востока (рис. 3). «В соответствии с базовым прогнозом межрегиональный дисбаланс вырастет в 2022-2030 годах на 27 млн тонн, при этом более 80% прироста профицита будет обеспечено США. Прирост дефицита СУГ будет на 57% обеспечен Китаем, на 19% – Индией, и на 11% – странами Юго-Восточной Азии», – отметил спикер. 

Рис. 3. Прогноз баланса дефицита и профицита на СУГ в мире по ключевым регионам до 2040 г., млн тонн

Источник: «ВЫГОН Консалтинг»

По его словам, для определения конфигурации инфраструктуры подготовки СУГ производителям и экспортерам необходимо проанализировать целевые рынки и их сегменты (промышленность, транспорт, коммунально-бытовой сектор и т.д.) для определения спецификации СУГ (смесь, чистые продукты, требования к качеству). «К примеру, дефицит сжиженного бутана в Китае в 2022-2040 годы будет в 3-3,5 раза ниже по сравнению с пропаном. А дефицит сжиженного пропана будет увеличиваться более чем в 2,5 раза быстрее бутана, главным образом за счет роста потребления пропана в нефтехимии. При этом следует учитывать, что основная часть мощностей дегидрирования пропана расположена в береговых юго-восточных провинциях», – пояснил С. Ежов.

По данным аналитика, профицит пропана в Африке будет оставаться стабильным вплоть до 2040 года, а дефицит бутана увеличится в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом. В связи с преимуществом использования бутана в жарком климате основными потребителями бутана в Африке являются бытовые потребители.

Спикер коснулся вопроса цен на поставки российского СУГ. «Эти цены значительно ниже средней цены импортных поставок в Китай», – сообщил он. По его словам, дифференциал между стоимостью импорта СУГ из России в Китай и средней ценой поставок в 2021-2023 годах составил от $100 до 257 за тонну, тогда как средний дифференциал между стоимостью импорта СУГ из России и других стран – $163 за тонну. При этом всего поставки из России составили 0,56% от суммарного импорта СУГ в Китай. «Наиболее эффективным направлением экспорта СУГ из Западной Сибири с точки зрения логистики являются поставки в Китай по железной дороге, однако высокий дифференциал может сделать эффективными поставки «железная дорога + море» через Балтику и Черное море», – отметил С. Ежов. 

«Кроме названных действующих каналов экспорта как перспективное направление для экспорта СУГ может быть рассмотрена морская транспортировка СУГ из Арктики. Эта схема может оказаться выгоднее железнодорожных поставок в Китай из-за высокого дисконта», – считает представитель «ВЫГОН Консалтинг». Однако реализация данного направления, по его словам, потребуют значительных затрат на строительство терминалов и танкеров ледового класса.

Биржевая торговля СУГ

Максим Дьяченко, управляющий партнер «Петролеум Трейдинг» –  одного из крупнейших независимых поставщиков светлых, темных нефтепродуктов и СУГ на территории РФ и за ее пределами, коснулся вопросов биржевой торговли СУГ и ценообразования на биржевом рынке.

«Оптовые цены на СУГ в России резко снижались на фоне проблем с экспортом из-за санкций, достигнув минимума в 5 тыс. руб. в феврале 2023 года, но уже в ноябре 2023 года полностью восстановились до уровня 2021 года, достигнув максимальных значений за последние два года на уровне 35 тыс. руб. за тонну», – рассказал докладчик.

Максим Дьяченко также упомянул о приказе ФАС России №88/21, Минэнерго России №61 от 09.02.2021 (ред. от 06.10.2023 г.) «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и признании утратившим силу некоторых приказов ФАС России и Минэнерго России», который предусматривает учет в установленной минимальной величине объема реализации СУГ для бытовых нужд и автотранспорта, а также устанавливает требования к биржевым торгам, в ходе которых возможно заключение сделок по фьючерсным контрактам. 

Помимо указанного документа, на регулирование данного сегмента рынка, по словам спикера, оказывает влияние реализация механизма инвестсоглашений с производителями нефтегазохимии. Инвестсоглашения подразумевают предоставление обратного акциза на этан и СУГ для компаний, которые обязались ввести новые перерабатывающие мощности или заключат с Минэнерго специальное инвестсоглашения», – пояснил представитель «Петролеум Трейдинг». 

Тему биржевой торговли СУГ продолжил Антон Карпов, вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Он отметил основные цели и задачи, поставленные перед развитием биржевой торговли: выявление справедливых цен и повышение прозрачности рынков, формирование общепризнанных ценовых индикаторов, обеспечение эффективных и безопасных торгов и развитие торгов экспортными товарами.

По оценкам СПбМТСБ, оборот торгов за январь-ноябрь 2023 года составил 2156,187 тыс. тонн СУГ, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В числе важных условий развития биржевой торговли СУГ и нефтепродуктами в целом спикер упомянул перевод исполнения биржевых договоров на новую инфраструктуру и интеграцию Оператора товарных поставок (ОТП) – компании группы ОАО «РЖД» – в схему исполнения биржевых договоров. По его словам, в 2023 году договоры с ОТП РЖД заключили большинство производителей нефтепродуктов и порядка 100 покупателей, по состоянию на конец прошлого года по ОТП было заключено 52 биржевых договора общим объемом порядка 4000 тонн. «За счет данного механизма обеспечивается гармонизация планирования объемов производства, биржевой реализации железнодорожной перевозки», – подчеркнул представитель СПбМТСБ.

Среди задач СПбМТСБ на рынке СУГ на 2024 год спикер назвал увеличение объема торгов, в том числе с учетом роста доли закупок промышленными предприятиями, развитие базисов поставки с базовой точкой ценообразования и повышение прозрачности торгов.