РОССИЙСКИЙ РЫНОК СУГ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

1-2 декабря в Санкт-Петербурге состоялась XIII международная конференция «Рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) России-2022», на которой побывал генеральный директор TCW Кирилл Болтаев. Поскольку СУГ относится к числу основных грузов, перевозимых в танк-контейнерах, публикуем выдержки из докладов конференции, которые характеризуют актуальные тенденции развития рынка и будут полезны игрокам танк-контейнерного бизнеса. Аналитическая служба TCW

Изменения экспортных потоков СУГ из России в 2022 году

По данным ИГ «Петромаркет», за 10 мес. 2022 года объем экспорта СУГ из России сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Европейское направление осталось важнейшим для российского экспорта СУГ, при этом произошло заметное перераспределение в пользу азиатского направления (рис. 1).

Рис. 1. Экспортные направления поставок российского СУГ по железной дороге в 2021-2022 гг.

«Сегодня азиатский рынок выглядит перспективным для российского сбыта СУГ с точки зрения спроса, но для дальнейшего развития экспорта предстоит решить ряд вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, формированием ценовых котировок и повышением прозрачности торговли», – отметила в своем докладе главный редактор ИГ «Петромаркет» Варвара Лесина.

По данным спикера, основными экспортными направлениями в 2022 году стали: Польша (35,2%), порт Усть-Луга (22,5%), Белоруссия (8,6%), Финляндия (7,3%), Латвия (6%), а также Китай и Афганистан (3,6 и 2,9% соответственно), которые ранее не входили в топ-7.
Одной из тенденций 2022 года также стало снижение доли ВИНК в российском экспорте СУГ с 92 до 80%, при этом доля независимых от ВИНК производителей на экспортном направлении выросла с 7 до 13%, а непрямой экспорт (под ним понимается отгрузка СУГ не со станции производителя, а с другой, промежуточной станции) вырос с 0 до 7%. Увеличение объемов непрямого экспорта СУГ эксперт связывает с образованием профицита на внутреннем рынке в первом полугодии 2022 года и поиском способов его перенаправления на экспорт.

«В 2022 году произошел разрыв между ценами на внутреннем рынке России и на белорусско-польской границе. Цены внутреннего рынка оторвались от внешнего, за счет чего экспорт СУГ стал высоко премиальным», – пояснила Варвара Лесина. Также она отметила, что в марте 2022 года объем российского экспорта СУГ в Украину резко сократился, а польское правительство хоть не вводило санкции на российский СУГ, но завило о намерении прекратить импорт российского СУГ с 2023 года, что создало риски потери этого рынка для России. В июне Польша приостановила растаможку российского СУГ, поставляемого ВИНКами – «Роснефтью», «СИБУРом», «НОВАТЭКом», попавшими под санкции. В июле РЖД и БЖД ввели ограничения на железнодорожную отгрузку в Польшу через Белоруссию, а с августа был разрешен железнодорожный экспорт СУГ через Белоруссию в Польшу. «Следовательно, российский СУГ стал поставляться в Польшу через Белоруссию и таким образом были замещены выпадающие объемы экспорта», – заключила эксперт. По ее прогнозам, польский рынок в 2022 нарастит импорт СУГ на 33% (рис. 2).

Рис. 2. Изменение объемов экспорта российского СУГ на европейском направлении в январе-октябре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

«Сегодня есть факторы, как способствующие экспорту СУГ в Польшу, так и затрудняющие этот процесс для российских поставщиков», – считает эксперт. По ее словам, экспорту СУГ благоприятствуют польская инфраструктура, которая «заточена» на сухопутные поставки из России, которые нет возможности оперативно заменить, а также сам рынок – удобный и хорошо известный российским экспортерам. При этом затрудняют поставки СУГ в Польшу санкции против российских компаний, введенный страной запрет на въезд для российского и белорусского автотранспорта, риск того, что Польша закроется для российского СУГ в 2023 году, а также снижение уровня прозрачности ценообразования на белорусско-польской границе. «Последний момент весьма критичен, поскольку польские компании зачастую не хотят иметь дело с российскими поставщиками, а если и продолжают взаимодействовать, то стараются этого не афишировать», – отметила главред ИГ «Петромаркет».
По ее словам, в азиатском направлении экспорта СУГ из России в 2022 году лидировал Афганистан, куда были заметно увеличены поставки (рис. 3). «Это весьма перспективный рынок сбыта для российского СУГ по причине высокого уровня спроса и цен. К тому же, по сравнению с рынком Польши рынок Афганистана отличается большей прозрачностью», – констатировала В. Лесина.

Рис. 3. Изменение объемов экспорта российского СУГ на азиатском направлении в январе-октябре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

В 2022 году выросли поставки СУГ из России в Китай, который ИГ «Петромаркет» рассматривает как интересное направление для развития экспортных поставок. «Это в первую очередь связано с наблюдаемым дефицитом СУГ в приграничных с Россией китайских провинциях, который оценивается в 3 млн тонн в год (для сравнения: поставки СУГ из России в Китай в 2022 году составили 120 тыс. тонн). Это потенциальный рынок, который Россия может занять в будущем», – отметила эксперт. По ее мнению, данный фактор, а также растущий спрос со стороны предприятий нефтехимии на Востоке и Юге Китая, политика Китая, нацеленная на отказ от угля и профицит на российском рынке, способствуют росту поставок СУГ из России в Китай.

Но есть и факторы, затрудняющие этот процесс. К ним относится недостаточно развитая инфраструктура по перевалке СУГ на границе с Китаем, низкая пропускная способность погранпереходов, отсутствие инфраструктуры для морских поставок в Китай на Дальнем Востоке и непрозрачность торговли СУГ на границе России и Китая, которая выражается в отсутствии понятного ценообразования и недостаточности знаний сторон о рынках друг друга.

«Таким образом, в 2022 году российский рынок СУГ столкнулся с ощутимым сокращением экспорта в Европу, что заставило экспортеров искать новые рынки и перенаправлять объемы в Азию. Но пока на этих экспортных направлениях нет прозрачного ценообразования, что затрудняет их развитие», – сказала В. Лесина в заключение доклада. В связи с этим стоит задача по созданию новых котировок для экспорта в страны Средней Азии и Китай, и ИГ «Петромаркет» уже ведет разработку экспортных котировок на СУГ по направлениям Средней Азии и Китая.

Логистические решения при экспортных отправках
Рушан Валеев, коммерческий директор ООО «Кастор» – крупнейшего оператора по перевозке СУГ, остановился на логистических решениях при экспортных отправках СУГ. Он отметил, что в настоящее время продолжаются поставки в Польшу, страны Прибалтики, Финляндию, Словакию. При этом с 10 октября Россия ввела схему перецепок для перевозчиков из ЕС, из-за чего на железной дороге начались большие простои грузов (по Польше – до 20 сут.), а «спутником» автоперевозок стали простои на границе (3-3 дня и 1,5 сут. обратно) и на сливе (2 сут.).

В то же время возникшие сложности и риски дали стимул для развития других направлений перевозок СУГ. Одно из них – Владикавказ – Тбилиси через переход Верхний Ларс. «В настоящее время пропускная способность этого перехода составляет 200 грузовиков в сутки, но будет увеличена после планируемой в 2023 году реконструкции до 600 грузовиков в сутки», – рассказал Р. Валеев.

Еще одно новое направление перевозок СУГ в Афганистан из регионов, прилегающих к Казахстану, развивается через ст. Галаба – ст. Хайратон. При этом перевозка осуществляется после согласования через ЦФТО ОАО «РЖД» с ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», что создает дополнительные сложности.
В какой-то мере неизбежный разворот экспорта СУГ на восток обостряет такие проблемы, как отсутствие действующих портовых мощностей. «В настоящее время мощности только создаются, примером может служить Ремстальв Совгавани, планируемый к вводу в эксплуатацию в конце 2023 года, – пояснил докладчик. Также, по его словам, на восточном направлении отсутствуют мощности на сухопутных погранпереходах, исключение составляет только Забайкальск – Маньчжурия –терминал Авестры (ManzhouliFareast Gas).

В качестве еще одного перспективного направления для поставок российского СУГ рассматривается Монголия (речь идет о поставках для внутреннего потребления в города Улан-Батор, Эрденет, Ульгий), однако для его развития и здесь предстоит решить ряд проблем, связанных с пересечением границы КНР – МНР, а также с созданием ГНС, которая была ранее демонтирована.

Биржевой рынок СУГ: итоги 2022 года

«Торговля СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стартовала в 2015 года, сегодня на СУГ, торгуемый на СПбМТСБ, приходится почти четверть всего объема его производства в России. В то же время в общем объеме торгуемых на бирже нефтепродуктов на СУГ по итогам 11 мес. 2022 года пришлось менее 7%, а это значит, у этого сегмента есть потенциал для дальнейшего роста», – считает Павел Строков, управляющий директор по рынку нефтепродуктов СПбМТСБ.
В своем выступлении он рассказал, что структура биржевой торговли нефтепродуктами на СПбМТСБ в январе-ноябре 2022 года претерпела изменения по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (рис. 4). Снизилась доля продаж СУГ для бытовых нужд и автотранспорта, дизельного топлива. Выросла доля автомобильного бензина, авиакеросина.
«СУГ, который начал торговаться на бирже в 2015 году, сегодня превратился в полноценный биржевой товар, и судя по всему, достигнутые показатели 6,4% (за период январь-ноябрь 2022 года) и 8,3% (по состоянию на ноябрь 2022 года) – это еще не окончательная величина в структуре продаж», – считает спикер.

Рис. 4. Структура продаж СПбМТСБ в секции «Нефтепродукты» по товарам в январе-ноябре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Рост биржевых продаж СУГ демонстрируют и абсолютные показатели: в ноябре 2022 г. объем реализации СУГ через СПбМТСБ составил 187 тыс. тонн ( в январе 2022 г. – 119 тыс. тонн), количество заключаемых договоров за этот период выросло вдвое – с 2006 до 4011 ед.

Заметной тенденцией уходящего года, по мнению П. Строкова, стал рост доли продаж СУГ на СПбМТСБ от производства и поставок на внутренний рынок РФ. В октябре 2022 года доля продаж на СПбМТСБ от производства РФ составила 25,6%, от поставок на внутренний рынок – 33,6%, что гораздо выше по сравнению с показателями октября 2022 года (18,4 и 27% соответственно) (рис. 5).

Рис. 5. Доля продаж на СПбМТСБ от производства и поставок на внутренний рынок РФ, 2021-2022 гг.

По его словам, основная доля СУГ (97%) торгуется на базисах поставки (БП) НПЗ, остальные 3% – на прочих базисах. В рейтинге БП на первых местах в 2022 году были БП Сургут, ст. Коротчаево, ст. Тобольск, ст. Сургут, ст. Осенцы, ст. Стенькино-2, БП Войновка. «В целом наблюдается процесс более равномерного распределения торговли по базисам, и торговля становится более диверсифицированной», – поделился наблюдениями представитель биржи.

По данным СПбМТСБ, в январе-ноябре 2022 года наибольшие объемы СУГ через биржу реализовал ПАО «Газпром» – 43,6%, при этом доля компании сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (48%). Доля ПАО «НК «Роснефть», напротив, выросла с 13,7 до 27,1%. Компания «Сургутнефтегаз» сократила показатель с 9,3 до 4,6%.