ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ: ИТОГИ-2023

Несмотря на сложные геоэкономические условия, 2023 год в целом оказался положительным для развития химической отрасли – был отмечен рост объемов производства продукции, а также повышение инвестиционной активности, что выразилось в увеличении количества реализуемых и планируемых к реализации инвестпроектов. Заметными тенденциями развития отрасли стали также сдвиг производства на восток, а также усиление господдержки.

По материалам доклада Н.В. Выголова, директора по НИР «НИИТЭХИМ» на V Международном танк-контейнерном форуме в рамках международной выставки «ХИМИЯ-2023» 2 ноября 2023 г.

В январе-августе 2023 года производство химической продукции в России по крупным, средним и малым предприятиям в денежном эквиваленте выросло на 1,9% – с 4799 до 4890 млрд руб. Объем инвестиций за период январь-июнь также увеличился на 4,8% – с 326,9 до 342,5 млрд руб. При этом прибыль от продаж химической продукции сократилась на 33% (рис. 1).

При этом динамика роста продукции химического комплекса по федеральным округам (ФО) была различной (рис. 2). Максимальный прирост наблюдался в Уральском ФО, рост был отмечен в Дальневосточном и Южном ФО,  а в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском ФО зафиксировано снижение показателя.

В 2022-2023 годах было реализовано 83 инвестиционных проекта в химической отрасли, в том числе следующие крупнейшие:

• ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» – БОПЭТ-пленка (первая очередь) – 2022 г. (Псковская обл.);
• ПАО «Акрон» – кальциевая селитра – 2022 г. (Псковская обл.);
• ООО «Дугалак» – полиэфирные ненасыщенные смолы и полуфабрикатные лаки – 2022 г. (Новгородская обл.);
• ООО «Хома Адгезив» – клеевые материалы – 2022-2023 гг. (Нижегородская обл.);
• ООО «Волжская перекись» – перекись водорода – 2023 г. (Республика Чувашия);
• АО «Метафракс Кемикалс» – параформальдегид – 2022 г. (Пермский край);
• АО «Метафракс Кемикалс» – аммиак, карбамид, меламин – 2023 г. (Пермский край);
• ООО «ЗапСибНефтехим» – малеиновый ангидрид – 2022 г. (Тюменская обл.);
• ООО «Аттика-Уфа» – полиэфирные смолы – 2022 г. (Республика Башкортостан);
• ПАО «КуйбышевАзот» – аммиачная селитра – 2023 г. (Самарская обл.);
• ООО «НИКАТОР» – добавки для полимеров – 2023 г. (Калужская обл.);
• АО «Щекиноазот» – азотная кислота, аммиачная селитра – 2022 г. (Тульская обл.);
• ООО «Эгида» – эластичные полиуретаны – 2022 г. (Липецкая обл.);
• ООО «Шахтинский полиэфирный завод» – полиэфирные волокна – 2023 г. (Ростовская обл.).

Наибольший объем инвестиций в производство продукции химического комплекса пришелся на Северо-Западный и Приволжский ФО.

На 2024-2025 годы запланирована реализация 126 новых инвестпроектов, крупнейшие среди которых следующие:

• АО «Щекиноазот» – аммиак, карбамид, КАС – 2024 г. (Тульская обл.);
• ООО «Бакелит-Щекиноазот» – формалин, карбамидные и карбамидомеламино-формальдегидные смолы – 2024 г. (Тульская обл.);
• ПАО «Акрон» – кальциевая селитра – 2024 г. (Новгородская обл.);
• ООО «Аттика» – эпоксидные смолы – 2024-2025 гг. (Ленинградская область);
• ООО «Балтийский Химический Комплекс» – этилен, альфа-олефины полиэтилен – 2024-2025 гг. (Ленинградская область);
• ООО «Вира Девелопмент Групп» – полиэфирные волокна и нити – 2024 г. (Рязанская обл.);
• ООО «СПК Горный» – аммиак, карбамид – 2025 г. (Саратовская обл.);
• ПАО «Нижнекамскнефтехим» – этилен, пропилен, полиэтилен, полипропилен – 2024 г. (Республика Татарстан);
• ПАО «Нижнекамскнефтехим» – метанол – 2024 г. (Республика Татарстан);
• ООО «Иркутский завод полимеров» – этилен, полиэтилен – 2025 г. (Иркутская обл.);
• АО «Технолизинг» – метанол – 2024 г. (Амурская обл.);
• ООО «Томская инвестиционная компания» – бесхлорные калийные удобрения – 2024 г. (Томская обл.);
• ООО «Сибирский титан» – диоксид титана – 2024 г. (Томская обл.);
• Кемеровское АО «Азот» – аммиак, азотная кислота, карбамид – 2025 г. (Кемеровская обл.);
• ООО «БФА Омск» – эпихлоргидрин, бисфенол А, эпоксидные смолы –  2024-2025 гг. (Омская обл.);
• ООО «Ультра Ферт Урал» – сульфат аммония крупнокристаллический – 2024 г. (Свердловская обл.);
• ООО «Фарус-Синтез» – синтетические высшие жирные спирты – 2025 г. (Республика Башкортостан);
• ООО «Аттика-Уфа» – полиэфирные смолы – 2024 г. (Республика Башкортостан);
• ООО «КНГК-Ильский НПЗ» – ксилолы – 2024 г. (Краснодарский край).

Следует отметить тенденцию увеличения количества инвестпроектов на востоке страны – в 2024-2025 годах из 126 проектов 12 реализуются в Омской области, 9 – в Иркутской, 5 – в Томской и 4 – в Кемеровской.

Экспорт химической продукции из России в январе-октябре 2023 года в денежном эквиваленте сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 37% и составил $22,2 млрд. Импорт продукции химпрома за тот же период вырос на 2,6% до $46,6 млрд (рис. 3).

С учетом стратегической важности развития отрасли, отмечается рост внимания государства к ее развитию. Помимо дополнительного финансирования НИОКР, субсидирования кредитов на ивестпроекты, идет отработка механизмов долгосрочной (до 2030 года и на более дальний горизонт планирования) поддержки отрасли. Также ведется работа по преодолению структурных ограничений развития мало- и среднетоннажной химии. Данная работа ведется по трем направлениям:

• формирование полного цикла производства основных веществ, без пробелов в цепочках создания стоимости и пропуска переделов; 
• субсидирование на этапе строительства процентной ставки в рамках кластерной инвестплатформы, с целью улучшения экономики проектов малотоннажной химии;
• научно-технологическое и кадровое развитие отрасли на базе инженерных, инжиниринговых центров профильных вузов с химическим уклоном. 

Меры по этим трем направлениям Минпромторг России объединяет в комплексный проект импортозамещения по критической химической продукции. Его реализация позволит снизить импортозависимость химической промышленности через выстраивание производственных цепочек от сырья до готовой продукции.